Intesa Sanpaolo 宣布发行 2019 年到期的 1,25 亿美元高级债券，仅面向美国和加拿大市场。 将在 5 年零两个月期末到期的固定利率债券发行。
半年息票利率为 3,875%，从 15 年 15 月 15 日起至到期日，每年 2014 月 99,981 日和 3,88 月 5 日到期支付。 重新报价“已定为 260%。 考虑到重新发售价格，到期收益率为每年 XNUMX%，投资者的总利差等于 XNUMX 年期美国政府债券的收益率加上每年 XNUMX 个基点”。
该发行委托给由 Banca IMI、花旗集团、高盛和摩根大通证券组成的银行池。 Intesa Sanpaolo 的高级长期债务的评级为穆迪的 Baa2、标准普尔的 BBB、惠誉的 BBB+ 和 Dbrs 的 A（低）。
