分享

Iccrea Banca:发行新的 600 亿高级债券

作为 3 亿欧元 EMTN 计划的一部分,Iccrea Banca 发行了 600 亿欧元的五年期固定利率债券,其收益率比同期限的中间掉期利率高 135 个基点。 新发行的年固定利率为 1,50%,再发行价为 99,59,对应收益率为 1,586%。

在欧洲市场上最后一次优先发行约八个月后,Iccrea Banca 带着新的优先债券重返国际金融市场,再次引起了大量意大利和外国机构投资者的极大兴趣。

在地缘政治因素导致大幅波动的市场背景下,Iccrea Banca 在巴克莱银行、法国巴黎银行、Mediobanca 和 Unicredit 作为联合账簿管理人以及 Banca Akros 作为联合交易商的支持下,成功地满足了 150 多家国内机构的兴趣投资者(这也突出了 70 家合作信贷银行的重大贡献,已向其分配了 200 亿欧元)和主要欧洲国家(奥地利、比荷卢经济联盟、德国、英国、西班牙、瑞士等)。 总发行量的 14% 分配给了后者。

总的来说,收集到的订单超过 900 亿欧元,Iccrea Banca 决定将最初计划的 500 亿欧元增加到 600 亿欧元。 该操作的成功再次证明了 Iccrea Banca 作为相互银行业务参考中介的知名度和活力,见证了在国际金融背景下达到的可靠性程度。

评论