16月23日，忠意宣布现金回购三个系列的次级债券并发行新的绿色债券。 今天，即 XNUMX 月 XNUMX 日，Compagnia del Leone 提供了第一份与回购相关的非约束性指示性结果。
详细地说，“在邀请到期时，要约人收到了有效的要约”，用于回购 252,5 亿英镑的债券“495.000.000 亿英镑的固定/浮动利率永久次级票据”。 与发行“448 年 750.000.000 月到期的 2042 欧元固定/浮动利率票据”债券相关的等值 265,8 亿欧元，而“1.250.000.000 年 2042 月到期的 38,4 欧元固定/浮动利率票据”的债券将发行 XNUMX 亿欧元。 在后一种情况下，该集团宣布了 XNUMX% 的指示性和非约束性分配系数。
结算日期定在明年 XNUMX 月 XNUMX 日，即 Generali 将向债券持有人支付购买价格和与回购证券相关的应计利息的日期。
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Assicurazioni Generali 公布了首次赎回日期为 2022 年的三个系列次级票据回购的最终结果。在回购要约到期时，所有所提供票据的本金总额为 1,5 亿欧元，约占 59.1%已发行票据的总票面金额为 2.56 亿。
Generali 今天还发行了一种新的以欧元计价的二级证券，其子弹结构将于 2 年 2030 月到期，该证券将以绿色债券的形式发行。 此次发行是欧洲保险公司发行的第一支绿色债券，已从高度多元化的国际机构投资者群体（包括一些拥有绿色/ SRI 任务。 新债券的息票也是 Generali 为次级债券支付的最低票息。
Cristiano Borean Group 的首席财务官评论道：“这两项操作将使我们的外债减少约 250 亿欧元。 此外，它们将导致年度总利息支出减少约 68 万欧元，这意味着集团将超过去年宣布的 70-140 亿欧元的利息支出削减目标的更高价值。 这两个重要目标自宣布以来不到一年就已经实现。 我对我们的第一只绿色债券获得的积极反响也感到特别高兴，这清楚地证明了可持续发展是我们商业模式的具体组成部分这一事实”。
