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忠意推出500亿次级债券:繁荣

要求超过提供金额的 13 倍——最终收益率为 3,875%,是该集团在次级发行中支付的最低水平

忠意推出500亿次级债券:繁荣

一般 已成功放置一个 500亿欧元债券, 请求超过提供金额的 13 倍。 具体而言,发行的债券是 项目符号格式下级标题 到期 十年一次面向机构投资者。

收益率最初公布为4,625%,但随后保险公司收到 约 450 名投资者要求总计超过 6,5 亿美元. 结果,产量被降低到最终水平 3,875%,这是该集团在次级问题上支付的最低价。

该债券引起了投资者的浓厚兴趣 外国投资者,约占所下订单的 92%。

本次发行为二级监管资本工具,旨在 750亿次级债的部分再融资 2019年首次还款,获得IVASS授权提前还款。

晚间,惠誉机构授予忠意通的2亿二级次级债券“BBB”评级。

17 年 15 月 22 日星期二下午 2019:XNUMX 更新

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