忠意保险今天上午开立了总金额为2亿欧元的12年期二级债券,收到投资者订单超过7,5亿美元。 强劲的需求还导致价格指示下调,从最初指示的 225 个基点降至高于中间掉期利率 250 个基点。
该债券由巴克莱银行、Mediobanca、摩根士丹利、瑞银投资银行和联合信贷银行组成的银行池管理,预计将于当天定价。 惠誉表示,忠利集团将利用这笔交易来偿还(于 7 月 500 日发生的)从 Mediobanca 获得的 500 亿欧元次级贷款和 2015 年 XNUMX 月到期的 XNUMX 亿欧元高级债券。