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Generali 推出 12 年期债券:需求强劲,收益率下降

忠利集团今天发行的 2 年期二级债券取得了巨大成功,发行金额为 12 亿美元 – 该债券已收到超过 1 亿美元的认购请求 – 预期收益率从最初表示的 7,5 个基点下调至 250 个基点。

Generali 推出 12 年期债券:需求强劲,收益率下降

忠意保险今天上午开立了总金额为2亿欧元的12年期二级债券,收到投资者订单超过7,5亿美元。 强劲的需求还导致价格指示下调,从最初指示的 225 个基点降至高于中间掉期利率 250 个基点。

该债券由巴克莱银行、Mediobanca、摩根士丹利、瑞银投资银行和联合信贷银行组成的银行池管理,预计将于当天定价。 惠誉表示,忠利集团将利用这笔交易来偿还(于 7 月 500 日发生的)从 Mediobanca 获得的 500 亿欧元次级贷款和 2015 年 XNUMX 月到期的 XNUMX 亿欧元高级债券。

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