法拉利 已申请其普通股在 纽约证券交易所 (“纽约证券交易所”)，并于周五晚上向美国证券交易所的监管机构美国证券交易委员会提交了根据荷兰法律注册成立的 Ferrari Nv 股票首次公开发行的最终招股说明书。 这就是菲亚特克莱斯勒的一份说明中可以读到的内容，该说明将出售该公司 17.175 亿股股票 价格在 48 美元到 52 美元之间，加上 1,7 万股的绿鞋，总共 10% 的资本 （包括为配售银行保留的 1%，配售银行将能够行使选择权进一步购买最多 1.717.150 股普通股）。 母公司的收益将在906至983亿美元之间波动。
首次公开募股后——如果配售银行完全行使选择权—— FCA将持有法拉利80%的股份，它计划分发 于 2016 年初向其股东 与分配 每 XNUMX 股 FCA 一股法拉利股份.
其余的部分 10% 的股份将始终由 皮耶罗法拉利，马拉内罗品牌创始人之子。
这样，从明年开始，公司的领导权将移交给 Agnelli 家族的控股公司 Exor，拥有 24% 的股份，由于荷兰的多重投票机制，这将允许与 Piero Ferrari 一起控制。
闪电放置后 该股票将于 21 月 XNUMX 日星期三在华尔街上市 并将通过比赛代码加以区分。 与投资者的路演今天开始。
法拉利根据周五的数值推算出的FCA市值（17,71亿）应该在左右 11十亿，仅次于标致（12 亿美元），约为通用汽车（46 亿美元）的四分之一。 但分拆将从 2016 年开始生效，因此 FCA 2015 年的账目仍将包括 Reds 的数据。
对于银行，瑞银投资银行担任要约的全球协调人。 瑞银投资银行和美银美林担任本次发行的账簿管理人和配售银行代表。 Allen & Company LLC、桑坦德银行、法国巴黎银行、摩根大通和 Mediobanca 也担任此次要约的账簿管理人。
今天开门后一小时 FCA证券交易所的股票 上涨 2%，实现了 Ftse Mib 的最佳涨幅， 每股 14,10 欧元。
