继埃尼 (Eni)、Mediobanca、联合信贷银行 (Unicredit)、Bper、忠利银行 (Generali) 之后 TERNA e Banco Bpm 利用今年年初以来提供的机会发行 债券。朱塞佩·卡斯塔尼亚(Giuseppe Castagna)领导的银行集团以750亿欧元的绿色债券征服了市场，产生了超过3,2亿欧元的巨大需求。与此同时，Giuseppina Di Foggia领导的公司成功完成了850亿欧元的债券发行，需求超过供给三倍多。这两项行动都强调了 投资者兴趣浓厚，巩固了 Banco Bpm 和 Terna 在金融领域的地位。
Banco Bpm 发行 750 亿新绿色债券
Banco Bpm 成功发出了 750亿绿色债券 欧元，订单额达到3,2亿欧元，表明投资者兴趣浓厚。该债券期限为六年，可于2029年99,537月提前还款，发行利率为XNUMX%，发行利率为XNUMX%。 固定息票 4,875%。这是新框架下的第二期，也是第一期绿色格式的发行，使 ESG 发行总数达到 5 期，募集资金总额达 67 亿欧元。主要投资者是资产管理公司（23%）和银行（31%），从地域分布来看，外国投资者参与程度较高（英国 13%，法国 10%，德国 8%，北欧国家 26%）和意大利（ XNUMX%）。 Banca Akros、法国巴黎银行、德意志银行、联合圣保罗银行、野村证券和法国兴业银行担任联席账簿管理人。
Terna新发行的7年期债券收益率为3,5%
TERNA 总结了一个问题 债券 850万起 欧元与一 持续7年。需求超过供给3倍以上。该发行属于欧元中期票据计划的一部分，被标准普尔评级为“BBB+”，穆迪评级为“(P)Baa2”，年票息率为3,50%。所得款项将用于满足本集团的财务需求并支持产业计划。 Terna 计划将该债券在受监管的卢森堡证券交易所上市。由阿克罗斯银行 (Banca Akros)、法国巴黎银行 (Bnp Paribas)、CaixaBank、花旗集团 (Citigroup)、法国农业信贷银行 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)、Imi – Intesa Sanpaolo、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、瑞士中小企业银行 (Smbc) 和联合信贷银行 (Unicredit) 作为联合账簿管理人的银团支持了此次行动。
