的扩建工程 卡塔尼亚 3Sun 的超级工厂。 这一举措， Enel 于 6 月 XNUMX 日宣布雄心勃勃的工厂之一：到今年年底，西西里工业厂的产量将翻一番，到 2024 年它将成为欧洲最大的太阳能电池板工厂，年产能从目前的 3 兆瓦增至 200GW，这要归功于投资600亿欧元。
宣布之后，是时候进入运营阶段了，正是在这种情况下，签署了融资协议 “无追索权”与 意大利联合信贷银行, 由绿色保证支持 萨斯， 其目的恰恰是为太阳能电池板工厂的扩建提供资金。
3SUN、UniCredit 和 SACE 之间的协议规定了哪些内容
3SUN 和 Unicredit， 作为Structuring Mandated Lead Arranger、Global Coordinator and Bookrunner，签署了 项目融资协议 对于最大量 560万元 欧元，分为 475 亿欧元的高级定期贷款和 85 万欧元的增值税贷款，用于资助西西里岛卡塔尼亚的 3Sun 太阳能电池板工厂的扩建。
80% 的高级定期贷款收益 Sace的绿色保证，由经济部控制的保险金融集团专门支持企业和国民经济结构。
该投资将有助于发展 探戈项目 （意大利光伏千兆工厂）将在欧洲推广最新一代的高效太阳能技术，并有助于减少欧洲大陆的能源依赖，”Enel 在一份声明中说。
来自 Catania Gigafactory 每年 3 Gw 的面板和 5,5 Twh 的可再生电力
I 3 GW 面板 Gigafactory每年生产的产品可产生约 每年 5,5 TWh 的可再生电力，从可持续性的角度来看，它有可能 避免相当于近 25 万吨的二氧化碳2 在他们运营的第一个十年里。 同样，超级工厂面板产生的输出有可能 避免购买近1,2亿立方米的天然气 每年，被内部生产的可再生能源所取代。
Francesco Starace, Enel 首席执行官兼总经理：“通过签署这项长期项目融资，我们实现了 超级工厂的另一个重要里程碑， 印证倡议的扎实性和吸引力。 我们在卡塔尼亚建设的太阳能组件工厂将在创新技术和工业流程自动化方面处于领先地位，并将有助于实现欧盟到 40 年 2030% 的能源消耗来自可再生能源的目标，并有助于减少能源依赖。 通过这个项目，我们展示了可持续工业模式的可行性和可扩展性，以及财务上的可行性，这种模式可以复制到未来几年在其他国家/地区开发的其他此类工厂”。
Unicredit 首席执行官 Andrea Orcel 表示：“我们很高兴为这次行动的成功做出了决定性的贡献，这将使我们的国家拥有一个足够大的高科技生产工厂，以帮助显着减少对化石燃料的依赖”。
Sace 首席执行官亚历山德拉·里奇 (Alessandra Ricci)， 评论说：“我们很自豪能够继续支持 Enel 集团，这次是在意大利，我们很高兴与 Unicredit 一起扩大意大利最大的太阳能电池板工厂。 一项战略举措将有助于减少我国对能源的依赖，发展高科技领域的国内生产并增加西西里岛的就业机会”。
Bond Enel：新的可持续 8 年期和 20 年期债券贷款
但是，超级工厂的贷款并不是今天从 Enel 传来的唯一消息。 公司推出配售 可持续发展相关债券贷款 即与可持续性有关。 发行将分两期进行，第一期期限为 8 年，第二期期限为 20 年。
该问题将以欧元发行，预计金额为 至少500万 对于每个截止日期。 根据 Enel 提供的指示，短期收益指导（即 a 8年) 在中间掉期利率上方 145 个基点的区域，而对于较长的部分，在 20年，收益率在隔夜利息上方 215 个基点的区域。
该证券的预期评级为：
- 穆迪 Baa1，
- 标准普尔的 BBB+，
- 惠誉的 BBB+。
作为账簿管理人参与操作的银行有 Akros、Bbva、Bnp Paribas、Bper、Crédit Agricole、Caixabank、Citi、Commerzbank、Goldman Sachs、Intesa Sanpaolo、Ing、JpMorgan、Mediobanca、Morgan Stanley、Natixis、Santander、Société Générale 和 Unicredit .
