Enel 推出期限为 2026 年的绿色债券。Enel 在开户时提供的绿色债券期限为 8 年，期限为 16 年 2026 月 65 日，利率固定，收益率在比中间掉期利率高 XNUMX 个基点。 Radiocor 报道了它。 Banca Imi 担任联合账簿管理人，该业务由法国巴黎银行、法国农业信贷银行 Cib、汇丰银行、Ing、摩根大通、Mediobanca、Natixis、Smbc Nikko、法国兴业银行、Ubi Banca 和 Unicredit 共同管理。
投资者对绿色债券的兴趣日益浓厚，促使 Enel 和其他 8 个主要与能源世界相关的大型欧洲集团于 2017 月在 XNUMX 年巴黎气候金融日之际推出了一项 上诉承诺 关于发行与能源转型相关的新债券。 签署协议的9家集团已发行26亿绿色债券。 因此，今天将要宣布的行动必须在这种情况下才能看到，在这种情况下，Enel 已决定投入使用，并且现在正在实现其具体应用。
一年前，即 1,25 年 2017 月，Enel 发行了 2017 亿美元的绿色债券。但它并不是唯一一家。 其他大型集团——Iren、Intesa Sanpaolo、Hera——在 XNUMX 年启动了融资业务。
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今天上午发行的 Enel 绿色债券的配售已经完成：根据约 3,4 亿欧元的订单，将通过 Enel Finance International 进行的发行总额将达到 1,25 亿欧元。 该债券将于 16 年 2026 月 47 日到期。最终价格设定为比中间掉期利率高 65 个基点，而初步迹象表明价差为 2 个基点。 该业务由 Banca Imi、Bnp Paribas、Credit Agricole Cib、Hsbc、Ing、JP Morgan、Mediobanca、Natixis、Smbc Nikko、Societè Generale、Ubi Banca 和 Unicredit 管理。 发行人被穆迪评为 BaaXNUMX，被标准普尔评为 BBB+，被惠誉评为 BBB+。
