Enav 的私有化将于 11 月 XNUMX 日星期一开始，经济部将通过向意大利储户、Enav 集团员工以及意大利和国际投资者发行公司股票的方式进行。 这是我们在 Consob 批准发布招股说明书后财政部发布的一份说明中读到的内容。
“Consob – 阅读委员会的新闻稿 – 已批准与 Enav 股票公开发售 (Opv) 有关的信息说明和摘要说明，旨在允许该公司股票在电子股票市场上交易(Mta) 由意大利证券交易所管理。 Consob 的批准遵循意大利证券交易所批准在 MTA 上市的规定”。 操作细节将于首次公开募股当天在米兰公布。
要约详情
财政部的说明继续指出，这一提议将涉及 资本的42,5% 公司的社会责任（或 如果充分行使绿鞋选择权，则为 46,6%）并将通过在意大利面向公众和 Enav 集团员工的公开发行以及相关机构配售的方式进行。 90%的优惠将针对机构，10%针对零售和员工。
针对公众的公开发售和机构配售将于11月21日开始至2016年11月20日结束，而为ENAV集团员工保留的发售将于2016月XNUMX日开始至XNUMX年XNUMX月XNUMX日结束。
埃纳夫来了 价值1,571至1,896亿之间，对应于一的值 每股价格范围在 2,9 至 3,5 欧元之间.
此次公开发售是该部将进行的全球股票发售的一部分，涉及的股份不超过公司资本的 49%。 特别是全球销售报价，其目标是最多没有。 公司230,0亿股普通股，占公司股本的42,5%，包括：
– 公开发行至少23万股，相当于 总销售报价的 10%，专门针对意大利公众和居住在意大利的 Enav 集团员工；
– 同时机构配售最多 207 亿股，相当于 总销售报价的 90%，保留给意大利和国外的机构投资者。
作为全球发售协议的一部分，该部将授予全球发售协调员进一步借入最大数量的选择权。 22,6万股，相当于每股 超额配发全球发售股份数量的9,8% 在机构安置的背景下。
此外，该部还规定，以机构安置联合体成员的名义并代表全球要约协调员，授予机构安置 绿鞋选项 以机构价格（定义见下文）购买最多 n 个。 22,6万股，相当于全球发行量的9,8%。
