在获得主管当局的必要授权后， Intesa Sanpaolo 和 Prelios 已完成战略合作伙伴关系 关于归类为不太可能支付的应收账款（UTP – 不太可能支付）。 该协议于 31 月 2018 日签署并向市场披露，其中包括 Prelios 的一项服务合同，旨在最大限度地提高绩效状态的回报，以及联合圣保罗集团企业和中小企业部门 UTP 贷款组合的销售和证券化。 与Prelios的合作将使Intesa Sanpaolo Group专注于不良贷款早期阶段的主动管理，并进一步加快实现2021-XNUMX年业务计划中提出的减少不良贷款的目标.
Prelios 将提供其所有市场专业知识 在信用服务领域, 为 UTP 的管理建立了一个从人员、流程和系统的角度来看在市场上具有独特特征的团队。 Prelios 还将能够在管理 Unlikely To Pay 信贷的房地产部分时利用其涵盖整个房地产价值链的历史专业知识。 对于 UTP 的企业部分，它将利用创新的工业化信贷管理流程 - 在与所有相关主题相关的生态系统中 - 旨在不时确定最佳解决方案，为公司提供具体的复苏前景，以造福的实体经济。
该协议规定了两种操作，如下所述：
- Prelios 为 Intesa Sanpaolo Group 的企业和中小企业部门提供 UTP 信贷服务的为期十年的合同，初始投资组合总价值调整约为 6,7 亿欧元；
- Intesa Sanpaolo Group 企业和中小企业部门 UTP 贷款组合的出售和证券化总价值约为 3 亿欧元，价格约为 2 亿欧元，与负载价值一致。
这些交易是根据集团已向市场披露的 2019 财年和 2018-2021 年业务计划的经济和财务目标和预测进行的，不影响与 Intrum 的战略合作伙伴关系。 联合圣保罗银行在财务方面得到了罗斯柴尔德的协助 以及麦肯锡的工业组件。 Banca Imi 担任证券化的安排人。 Chiomenti 担任该交易的架构和谈判的唯一法律顾问。 德勤和德勤法律支持尽职调查和投资组合管理活动。 Prelios 得到了贝恩公司、Orrick、RCCD、Linklaters、Mediobanca、JP Morgan、Houlihan Lokey 的协助。
