Credem 发行了 750 亿欧元的担保债券。 此次配售被设想为担保银行债券计划的一部分，该计划的最高金额为 5 亿欧元，完全由集团住宅抵押贷款支持。
该交易是意大利银行自 2018 年 2019 月以来首次发行担保债券，也是意大利银行在 XNUMX 年首次公开发行以欧元计价的债券。
这些债券的预期评级为穆迪的“Aa3”和惠誉的“AA”——期限为 5 年，预计年票息总额为 1,125%，相当于 中间交换 相同期限加上 95 个基点的利差。 交易的权利和结算日期为 17 年 2019 月 84,9 日。最终定价比 BTP 曲线低 XNUMX 个基点。
“面对所下的 750 亿欧元，从 925 多个投资者那里收到了超过 70 亿欧元的订单。 境外机构投资者需求显着：52%的发行在国外，主要分布在德国、奥地利和瑞士（26%）、北欧国家（9%）、法国（7%）、英国（4%） 、比荷卢经济联盟 (4%) 以及西班牙和葡萄牙 (2%)。 48% 的发行是由意大利机构投资者发行的”，该集团的说明中写道。
