Aksìa 和 De Agostini 宣布签署收购 Content Group 100% 股权的协议

De Agostini SpA 将收购 Content Group，以继续公司由 Aksìa 开启的强劲增长之路，通过此次操作，Aksìa 实现了“Aksìa Capital IV”(AKIV) 基金的第四次撤资。 De Agostini 对制药领域进行首笔投资，旨在支持公司管理团队进一步扩张阶段

我们收到 e 我们发布 以下新闻稿由 德阿戈斯蒂尼.

阿克西亚，Aksìa Capital IV 基金的管理公司，Content Group 的大股东，e 德阿戈斯蒂尼公司Boroli 和 Drago 家族控制的工业和金融控股公司宣布签署 有约束力的协议 后者收购 100% 内容组.

交易将在获得必要的监管授权后完成。

内容集团：De Agostini 收购欧洲医疗设备领导者

内容组是 CDMO 意大利制药是眼科和吸入领域医疗器械和药品开发和合同制造的欧洲领导者。该集团由两个法人实体组成： COC制药公司，一家成立于1990年的公司，主要专注于医疗器械的生产， 蒂比卢克斯制药公司是一家历史悠久的公司，在药品开发和生产领域拥有 80 多年的活动经验。 Content Group 的业务模式从医药产品和医疗器械的研发服务延伸到生产和包装活动，满足大型蓝筹跨国公司和专业运营商、其利基市场领导者的需求。庞大、高度忠诚且多元化的客户群保证了集团在参考市场的稳定增长。

连接器 三个生产工厂 Content 的总部位于塞基亚河畔罗韦雷托 (MO)、圣阿加塔 (BO) 和波梅齐亚 (RM)，预计 2024 年营业额将超过 100 亿欧元，出口份额超过 50%。

优秀的结果 Content Group 所取得的成就是 Aksìa 自进入公司资本以来实施的雄心勃勃的内部和外部增长战略的结果。 AKIV 基金于 2016 年从创始合作伙伴手中接管了 COC Farmaceutici 和 Lameplast（一家专门从事药品包装的公司），开展了一项重要的管理强化行动，保证了增长目标的实现。继 出售 Lameplast 2019 年及次年向美国 Tekni-Plex 集团提供获得删除 100% di 蒂比卢克斯制药公司 2020年，内容集团诞生。在 Aksìa 的帮助下，集团实现了年增长率超过 10% 的显着增长，这是意大利和海外扩张计划、产品组合的扩大、产能的扩大以及新的商业计划的结果。和品牌战略。

通过收购 Content Group，De Agostini 将完成 第一笔投资 在该领域制药，从而为其工业活动组合增加了一个新的业务领域。正如控股参股公司在其他行业（出版、游戏和彩票、资产管理和媒体）所取得的成就一样，De Agostini 将向 Content Group 提供其历史行业经验，以建立和支持各自市场的领先集团，从而有利于他们在全球范围内的长期增长之路。

注释

尼古拉 埃马努埃莱Aksìa 的创始合伙人，与 Chiara De Blasi（总监）和 Francesco Acciaro（分析师）一起跟踪运营，他表示：“我们非常自豪能够支持 Content Group 这条重要的发展道路。由于共同取得了全球领导地位，这个体现意大利卓越品质的坚实集团的未来将是光明的。衷心感谢 Enrico Folchini（首席执行官）、Flavio Lamoure（首席财务官）、Luca Loschi（CCO）、Marco Albasini（CTCO）以及公司所有员工，他们的奉献和热情是取得这些重要成功的基础。

马尔科 房间De Agostini首席执行官表示：“对Content Group的收购符合De Agostini的投资战略，该战略重点关注具有强大国际使命的意大利工业公司，这些公司具有良好的现金生成能力、高增长前景以及坚实而有能力的管理团队。这是对制药行业的一项控制性投资，我们近几个月对此进行了深入研究，意大利在该行业在欧洲水平上表现出绝对卓越的地位，并得到了有利的结构性宏观趋势的支持。我们的目标是加强 Content Group 的领导地位并加速其国际化发展，伴随公司走上长期发展道路。”

顾问们

阿克西亚 e 内容组 是助手从：

Houlihan Lokey 与 Matteo Manfredi、Salvatore Palazzo、Filippo Maria Casparis 和 Leonardo Salvatori 一起提供并购咨询；
Giliberti Triscornia e Associati 律师事务所负责合同和法律尽职调查，与 Francesco Cartolano、Matteo Acerbi 和 Ilaria di Pasquale 合作；
LEK 与 Claudio Molinaro、Edgar Pogna 和 Edoardo Angelini Rota 进行商业尽职调查
普华永道与 Emanuela Pettenò、Matilde Zaino 和 Alberto Bo 进行会计尽职调查；
RDRA 律师事务所和税务事务所为 Leo De Rosa、Andrea Bolletta、Andrea Ridolfi 和 Stefano Ceccato 提供税务援助。

德阿戈斯蒂尼获助攻 从：

Gianni & Origoni 律师事务所负责合同、法律尽职调查和授权程序，团队由 Francesco Gianni、Ludovica Di Paolo Antonio 和 Chiara Masucci 律师领导和协调
OC&C 与 Christian Christodulopulos 和 Fabio Coccia 进行商业尽职调查
毕马威与 Alberto Vaccaro、Stefano Cervo、Stefano Lenoci 和 Valerio Zaccaria 进行财务和税务尽职调查
与 Giovanni Aquaro 和 Andrea Perna 一起进行 ERM 环境尽职调查
Pharma D&S（一家 PLG 公司）与 Monica Bertocci、Patrizia Pecin、Angela Petrigliano、Stefano Scorsini 和 Marco Conti 一起进行监管、合规和运营尽职调查。

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德阿戈斯蒂尼

德阿戈斯蒂尼（www.gruppodeagostini.it）是一家家族工业和金融控股公司，领导着一家全球性多元化集团，在各自领域拥有领先品牌组合。

De Agostini 集团成立于 1901 年，最初是一家地图集出版商，如今已成为一家国际实体，投资范围从出版（与 De Agostini Editore 合作）到媒体/电视、大学和教育（通过 Banijay Group 和 Grupo Planeta-De Agostini/Atresmedia）、彩票和博彩（与 IGT 合作）、资产管理（与 DeA Capital 合作）。

De Agostini Editore 在国际上开展收藏品业务，并在意大利开展图书和儿童内容业务。 IGT 是全球领先的受监管博彩及相关服务运营商。 DeA Capital 是意大利最重要的独立另类资产管理平台。 Atresmedia 是西班牙电视广播领域的联合领导者。 Banijay 集团是娱乐和活动行业的全球领导者。

阿克西亚

阿克西亚（www.aksiasgr.com）是一家私募股权基金管理公司，主要投资于意大利中型企业，促进其成长、国际化发展和管理贡献。 Aksìa 的创始成员和管理合伙人 Marco Rayneri 和 Nicola Emanuele 自 1997 年以来一直合作，已在意大利和国外开展了 60 多项业务，通过 500 个基金投资总额超过 400 亿欧元。 Aksìa 目前管理着两只基金 Aksìa Capital IV，其投资组合中包括 Covisian、Content 和 Alba Tramezzini，Aksìa Capital V 的投资组合中包括 Primo、MIR、Nappi、Vomm、Valsa、IFEX、IREX、Gommatex ICAM、Kintek，并正在收集第六期 Aksìa Capital VI 基金，目标规模为 XNUMX 亿欧元。

内容组

Content group 是一家在制药领域运营的 CDMO，专门代表第三方开发和生产药物、医疗器械（包括兽用药物）和液体化妆品（例如溶液、悬浮液和微乳液），包括凝胶和冷冻形式-干燥形式，主要用于眼科，但也用于鼻科、口腔科、呼吸科、耳科、皮肤科和诊断。凭借在眼科和吸入领域数十年的经验，该集团可以信赖两家公司：COC Farmaceutici 和 Tubilux Pharma。先进的技术、广泛的专业技能、广泛的产品范围和人文素质使 Content Group 成为一家实力雄厚的制药集团，在参考制药领域处于世界领先地位。