Carige 的董事会今天必须为次级债券开绿灯，该次级债券将在其认购者中加入银行间基金的自愿计划以保护存款。 后者的股东大会将于 30 月 320 日召开会议，批准一项高达 XNUMX 亿欧元的承诺。
据 Radiocor 机构称，包含有关该问题的基本信息的文件表明，年息为 13%，期限为 5 年，证券转换的时间框架最长为 12 个月，如果加强计划是尊于12月400日公告，应于春季以增资方式偿还。 根据目前拟定的流程，最后一项高达 22 亿欧元的行动将于明年 XNUMX 月 XNUMX 日开始。
该贷款类似于可转换债券，因为转换对于认购它的投资者（无论他们是否已经是银行的股东）是强制性的，而银行间基金实际上将是未选择股本增加的担保人。 正在处理的债券的条款清单还可以包括一种机制，该机制与基于增发时机构资本化的工具转换为股票的价值相关联。
一旦获得 Carige 董事会的批准，该债券将最终出现在该银行最重要的股东（Malacalza Investimenti、Gabriele Volpi 的 Financiera Lonestar、Raffaele Mincione 的 Pop12、Spinelli 家族的 Spininvest）的谈判桌上，但也有人保证其他主体已准备就绪首先要考虑与后续增长相关的投资。
最初的计划设想由自愿计划认购 320 亿欧元（如果后者的股东大会批准）和其他认购者在 80 到 200 万欧元之间的干预：如果超过这个门槛，同业银行基金将其承诺减少至最低 XNUMX 亿。
该交易涉及 Ubs 作为该银行的财务顾问，Gatti Pavesi Bianchi 工作室作为法律顾问和 Vitale&Co。 作为独立董事的顾问。
