倍耐力普通股中 Camfin 高级无担保可转换（可交换）债券的报价为 150 亿欧元，今天上午启动并很快结束，满足了强劲的需求。
“市场的接受度非常高。 一切都在不到一个小时内关闭，”一位接近该行动的消息人士解释道。
在昨晚董事会通过马拉卡尔萨斯家族投反对票后，该公司今天上午宣布了这一要约。
根据 Marco Tronchetti Provera 的要求，Camfin 可以偿还年底到期的 132,4 亿欧元贷款的一部分，而剩余部分将用于“支持涉及金融性质干预的解决方案”对 Prelios 的青睐，”该说明解释道。
该债券采用固定利率，年票息在 5,25% 至 6% 之间，初始隐含转换价格将设定为在联交所注册的倍耐力股票数量加权平均价格的 27,5% 至 32,5% 之间的溢价在启动和确定问题的最终条款之间的期间。
这些债券按面值的 100% 发行，每张相当于 100.000 欧元。 除转换、提前赎回或回购注销外，将于26年2017月XNUMX日按面值返还。
发行人（CAM 2012，由 Camfin 全资控制），为了获得足够的资本，将在债券贷款的整个期限内在托管账户中持有超过 27,8 万股倍耐力普通股，这不是银团协议的一部分，相当于Bicocca 普通股本的约 5,85%。
债券的配售由 Banca IMI、BNP Paribas 和 UniCredit Bank AG 作为联席账簿管理人和联席牵头经办人处理。
结算日期定于26月26日。 将于 XNUMX 月 XNUMX 日之前申请在法兰克福证券交易所公开市场部分上市。
在 11,40 的 Piazza Affari，Camfin 上涨约 4% 至 0,51 欧元，而 Pirelli 下跌 1,98% 至 8,675 欧元。
在说明中，Camfin 解释说，它不能排除 Malacalza 家族可能发起新的法律诉讼的可能性，但强调它没有预见到“由 Malacalza Investimenti 指定的 Camfin 董事会成员发起的法律诉讼和/或任何其他可能的行动都可能危及行动”。
Vittorio 和 Davide Malacalza，连同 Malcalza Investimenti 的另一名代表（持有 Camfin 12,1% 的股东），即 Antonio Caselli，在三人于 9 月 10 日发起法律诉讼要求债券无效后，于昨天投票反对发行债券29 月 XNUMX 日和 XNUMX 日关于债券的决议。
美国，就业有所改善，但苹果没有改善。
宏观数据证实美国经济正在改善，尽管非常缓慢。 与此同时，在接到日本首相野田的电话后，北京和东京决定就领土争端展开谈判：这两个好消息让亚洲市场在本周收盘时表现积极。 香港上涨半个百分点，上海也上涨。 东京现在下跌 0,2%，受到软银暴跌的显着影响：在宣布有意进入 Sprint Nextel 后，该股下跌 16%。
美国股市几乎没有变化，尽管有积极信号：标准普尔 +0,02%、道琼斯 -0,14% 和纳斯达克 -0,08%。 下降主要取决于苹果-2%。 自 19 月 5 日高点以来，随着 iPhone 11 的推出，该股已下跌 XNUMX%：只是获利了结？
上周，美国新申请失业救济人数从前一周的 339 万人降至 367 万人。 这个数字让经济学家感到意外，他们估计平均有 370 个请求。 这是自 2008 年以来的最低数字。花旗集团的一份报告也有助于恢复信心，该报告将其对美国股票的看法上调至“增持”，理由是美联储的“激进”刺激计划以及对公司来说特别积极的时刻在收益方面。
似乎不利于即将卸任的总统巴拉克奥巴马的因素。 尽管乔·拜登今晚在与罗姆尼的副手保罗·鲁扬的正面交锋中表现出色，但民意调查显示这位共和党候选人处于领先地位。 与此同时，美国工业界正在降低 PC 方面的旗帜。 惠普 +1,7%，这是 被中国联想超越 根据研究公司 Gartner 的数据，第三季度全球 PC 制造商的宝座被拿下。 惠普仍然是道琼斯指数自 2012 年初以来表现最差的蓝筹股，跌幅达 45%。 来自都灵的Gianfranco Lanci，已经是宏碁成长的主角，在联想担任副总裁。
在经历了两个交易日的疲软之后，欧洲证券交易所实现了良好的反弹，有效地抵消了标准普尔将西班牙的评级下调，距离“垃圾”评级仅一步之遥。 在米兰，FtseMib 指数上涨 1,2%，伦敦上涨 0,9%，巴黎上涨 1,4%，马德里证券交易所上涨 0,9%。 在不确定的开盘后，Btp 拍卖（3,75 亿美元）的积极结果和美国好于预期的宏观数据促使上市。
财政部发现对 6,2 亿新 3,75 年期 BTP 的报价有不少于 3 亿欧元的需求，收益率为 2,86%，略高于之前 2,75 月中旬拍卖的 2,25%。 它还轻松地以 XNUMX 亿美元的价格将其他 BTP 置于不同的期限，相当于设想的最大金额。
二级市场，10年期BTP与德国国债收益率利差收窄至350，较前晚收窄10个基点。 收益率稳定在 5,00%。 因此，西班牙降级的影响被抵消了。 这证实了市场现在正在关注欧洲央行，并不太担心评级机构的干预。
Tronchetti Provera 星系的水域越来越混乱。 的董事会 普雷利奥斯 选择了合作伙伴。 公司董事会已将独家权利授予由 Massimo Caputi 的 Feidos 和企业家 Roberto Haggiag 组成的财团，他们更喜欢这个提议而不是堡垒美国人的提议。 在持续约两个小时的会议之前，Davide Malacalza 辞去了 Prelios 董事的职务。 公司本身在一份说明中传达了这一点。 辞职是“在董事会会议召开前不久发出的一封信中传达的，信中重申了公司在 27 月 XNUMX 日的新闻稿中宣布的先前声明”。 在那一次，马拉卡尔萨通过给董事会本身的一封信提到了董事会程序的“不规范”以及业务连续性条件的不存在。 XNUMX 月底，Prelios 董事会委托律师对董事本人采取任何法律行动。
银行正在推动 Piazza Affari 向上发展： 意大利联合信贷银行 上涨 3,9%， Intesa银行 + 3,4％， 热门米兰 + 4,1％， Mediobanca+2,5%。 也涨了 蒙特帕斯基 +4%，在上午下跌后逆转。
保险公司在关闭前一直保持负值 芬迪亚里亚–西 和控制 米兰阿西库拉齐奥尼 在 Consob 质疑 Milan 的 2 年财务报表后，分别下跌 1,4% 和 2011%。 刑警组织 它下降了1,2%。 这家总部位于博洛尼亚的公司针对反托拉斯授权与 Fonsai 集团合并的条款向拉齐奥地区行政法院提起上诉，规定出售资产以避免对竞争产生限制性影响。 该公司认为，这些要求被认为对所承担的承诺而言过于繁重。
一般然而，它上涨了1,6%。 虚弱的 埃尼, 在昨天的良好上涨 (+0,6%) 之后下跌 1,8%。 石油价格上涨，WTI 为每桶 92 美元（+0,9%），布伦特为 115,2 美元（+0,8%）。 六足狗首席执行官保罗·斯卡罗尼 (Paolo Scaroni) 确认了 3-2011 年期间碳氢化合物产量每年增长 2015% 以上，3-2015 年期间增长 2022% 的目标。 其中，到 2022 年，每天将有超过 1,3 万桶油当量的新产量。 “今年。 经理强调——我们已经发现了超过 2 亿桶碳氢化合物”。
Saipem公司 关闭不变。 积极收盘 意大利国家电力公司, 上升 0,7%。 子公司 意大利国家电力公司绿色能源 实现了0,9%的增长。 电信意大利 它收盘下跌0,1%。 在实业家中，它已经下降 标准 -0,1%，此前德意志银行将目标价从3,5欧元下调至3,9欧元。 好的好处 法定货币 + 2,3％， 倍耐力 + 2,4％， 法定货币 工业 +1,3% 和 芬梅卡尼卡 +1,3%。 也有很好的好处 Mediaset的 + 2,4％。
选择罗马球场建设地点的时间越来越近了。 而尤文图斯的经验就出现了。 红狼队选择评估各种假设的顾问，其实是控制着尤文图斯俱乐部大部分股权的阿涅利保险柜Exor旗下的美国最重要的房地产服务公司之一高纬环球。
至于新工厂的面积，最具体的假设似乎是 Tor di Valle，小跑赛马场已经位于那里。 另一方面，对于 ENI 拥有的燃气表区域，目前还没有正在进行的谈判，该区域位于 Ostiense 区，距离 Testaccio 仅一箭之遥，罗马在 1942 年赢得了他们的第一个联赛冠军。
罗马主席詹姆斯帕洛塔谈到了一份包含三个区域的简短清单，新体育场的选址将在 2-3 个月内出现，为此，200 亿欧元的投资迫在眉睫，应该会在 2016 年准备就绪。
