Banca Popolare dell'Emilia Romagna sc 已推出并成功完成首次公开发行担保债券（“OBG”），基准金额为 750 亿欧元，期限为 5 年，作为银行集团债券担保计划的一部分。
“安置取得了巨大的成功，”博士评论道。 Bper 副总经理兼首席财务官 Alessandro Vandelli。 “为了满足我们收到的大量认购请求，我们认为在配售期间将发行总额从最初设想的 750 亿欧元增加到 500 亿欧元是合适的。 在地域来源和投资者质量方面取得的优异成绩证明了集团的稳固性，并证明机构投资者对 BPER 价值的看法也是多么积极。”
短短几个小时，就接到了100多个投资人的订单，总计约1,6亿。 这笔贷款金额为 750 亿欧元，其中约一半由外国机构投资者认购，其余部分由意大利投资者认购。
主要认购者是投资基金，约占 61%，其次是保险公司和养老基金，占 18%，最后是银行，占 16%。 该债券的收益率等于中间掉期利率 + 215 个基点，票息为 3,375%，自 22 年起每年 2014 月 22 日到期支付。到期日为 2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日 联席账簿管理人负责发行证券的有花旗集团、Mediobanca、苏格兰皇家银行、法国兴业银行和瑞银。
