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股市、IPO雨来了:新生来了

经过多年的麻木,米兰证券交易所再次吸引公司 – 计划在 2021 年底至 2022 年间进行大量 IPO – 等待三位大佬

股市、IPO雨来了:新生来了

证券交易所与公司之间的关系一直是一种爱恨交织的关系。 然而,近年来,由于国家和国际层面的经济和金融困难, 米兰证券交易所报价 他们已经瘦得只剩骨头了。 可以这么说,在2018-2020的三年时间里,只有2021家公司在MTA和Star上首次亮相,而XNUMX年上半年共有XNUMX家新人入驻。 对于一个在加入泛欧交易所系统后渴望实现新的重要目标的市场来说,很少,太少了。

然而,借用近年来最流行的政治口号之一,我们可以说“风向正在改变”。 似乎有一个新的季节在地平线上,已经更名了 “觉醒的季节”。 事实上,最近几个月,阿法里广场似乎找到了一种全新的吸引力,促使许多公司重新考虑他们的计划,选择依靠证券交易所和投资者来巩固他们的增长。 如果有公司,比如 Zegna、Drs(莱昂纳多的子公司)和 Ferretti,已决定在国外上市(前两家在华尔街,第三家在香港),还有许多其他公司已经在米兰寻找归宿。 

根据计算 太阳24小时, 总数是 20十亿 准备在 2021 年底至 2022 年间登陆阿法里广场的公司的价值。 其中也包括一些知名品牌,例如 Sisal 和 Eni Retail & Rinnovabili。 一个非常高的数额之所以成为可能,不仅是因为在政府和中央银行的扩张性政策的帮助下,全球经济正试图一劳永逸地摆脱这种流行病,而且还得益于对股票的新热爱这涉及所有全球广场。 他们证明它 艾氏资料 据称,2021 年上半年“进行了 1.070 次 IPO,募集资金总额为 222 亿美元”。 在全球范围内,交易数量同比增长 150%,募集资金增长 215%,达到 20 年来的最高水平。

最新消息:剑麻和 INTERCOS

最新确认按时间顺序来自 剑麻。 13 月 2021 日,管理 Lotto、SuperEnalotto、刮刮卡等的博彩公司向 Borsa Italiana 提交了在 MTA 市场上市的申请,要求 Consob 批准发布与“hypo”相关的招股说明书。 一份说明解释说,该操作规定由 OVC Capital Partners 间接控制的 Schumann Investments 通过“机构配售要约”出售股票。 此次上市将由德意志银行、Equita Sim、摩根大通和联合信贷银行作为联合全球协调人和联合账簿管理人处理。 这家意大利银行也将成为赞助商,而 Lazard 是该公司的财务顾问。 剑麻的首次亮相,将是准备上市的新生中资本化最重的之一,可能会在 2022 年底至 XNUMX 年第一季度之间到来。还应该强调的是,该公司的 IPO 可能紧随其后附属公司的 穆尼,从 Sisal Pay 的一个分支诞生的支付部门。

在等待这家游戏巨头在证券交易所上市的同时,Piazza Affari 的投资者将有一些可以安慰自己的东西。 确实值得期待 XNUMX月底IPO di 英特科斯,这家意大利跨国公司为该行业的许多集团生产化妆品。 首次公开募股应于 60 月底开始,并将通过为合格投资者保留的私人配售进行。 该操作将通过 Public Opvs 进行,即公司新发行的普通股可预见总额高达 XNUMX 万股。 该公司强调,达里奥法拉利“将在要约后保持对公司的控制,也将通过采用增加的投票机制”。 

九十件

接下来的一个月,即 XNUMX 月,最大的 IPO 应该会到来 阿里斯顿热,该集团由 Merloni 家族控制,旗下品牌包括 Ariston、Chaffoteaux、Elco、Racold、Atag、NTI、Cuenod、Ecoflam 和 Thermowatt。 该公司已经选定了全球协调人(Mediobanca、Intesa Sanpaolo 和Goldman Sachs),而前CDP 头号人物Claudio Costamagna 将担任该家族的顾问。 根据规定,自由流通量将在 25% 至 30% 之间,而且在这种情况下,配售将保留给机构投资者。

时间更遥远,但同样值得期待的是 埃尼零售与可再生能源,定于2022年。目前已知的是,手术后六足狗群将保留 多数股权, 而要获得更多详细信息,则需要等待定于明年 22 月 8,1 日举行的埃尼资本市场日。 据巴克莱分析师称,新公司的市值可能在 10,3 至 XNUMX 亿欧元之间,因此有望成为近年来最大的上市公司。 

还要注意可能来自 Agnelli 家族公司的重要新闻的汽车。 让我们从 Cnh Industrial 开始,该公司将在 2022 年初分拆公路业务并并入公司 依维柯集团. 在这种情况下,不会进行首次公开​​募股,但 CNH 股东会在其投资组合中发现两股不同的股票。 与此同时,一些消息可能会在分拆 柯马。 据传闻,这家为装配线制造机器人的公司可能会在 2022 年上半年在米兰证券交易所上市。目前,所有的目光都集中在定于 XNUMX 月举行的 Stellantis 投资者日,届时它可能会上市官方的。 

其他新生

在金融领域,它准备登陆 Aim Italia 蒙特 它于 5 月 13.750.000 日向意大利证券交易所提交了准入前的通讯。 公司将进行最多42,8股普通股的机构配售,包括绿鞋覆盖的股份,相当于已发行股份的2,60%。 价格范围在每股 2,90 至 83,6 欧元之间,这一数字相当于扣除库存股后的市值约为 93,2 至 94,1 万欧元,包括库存股在内约为 105 至 6 亿欧元。 图书构建期于 XNUMX 月 XNUMX 日星期三开始。 在上市的背景下,Intesa Sanpaolo 担任全球协调人、账簿管理人和专家,Intermonte SIM 担任联席牵头经办人,BPER Banca 担任指定顾问。 

预计 2022 年终于在 Aim Italia 上首次亮相 埃普塔 (冰箱), 技术探头 (半导体), 利马公司 (健康假肢) 从诺拉 (电化工厂)e Fedrigoni (造纸业),而第二 米兰金融Svass Biosana公司 (医疗器械)e 法克 (自动门)很快就会登上中小企业的名单。

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