Banco Bpm 已成功完成第一笔额外一级债券的配售，总额为 1 亿欧元。 此次发行的对象是机构投资者。 银行明确指出 这些头衔是永久性的，并且可以从 18 年 2024 月 XNUMX 日起召回。 如果没有赎回，则每5年可以行使一次赎回权。
由于需求达到较高水平，半年期非累积息票利率为 8,75%，略低于首次显示的 8,875%。
如果未行使预计于 18 年 2024 月 5 日提前还款的选择，则将通过将原始利差添加到重新计算时确定的欧元 5 年期中间掉期利率来确定新的固定利率息票日期。 此新优惠券将在未来 XNUMX 年内保持固定（直到下一个重置日期）。 优惠券的支付完全由您自行决定，并受到一定的限制。
参与操作的投资者主要为基金（约占总数的88%），而地域分布则以国际为主（其中67%来自英国，约40%）。
该证券包含一项机制，如果银行或集团的一级资本比率（CET1 比率）低于 1%，则可暂时降低名义价值
巴克莱银行和高盛担任全球协调人及联席账簿管理人，Banca Akros、法国巴黎银行、摩根大通和裕信银行担任联席账簿管理人。
