Banco Bpm 周四圆满结束发行 350亿欧元的债券. 债券类型 二级下属 它过期了 在十岁 （2031 年 XNUMX 月），但应在到期前五年偿还。
标题被发给了一个 价格等于 99,53 欧元 并支付 前 3,25 年 5% 的固定息票. 如果机构决定不行使提前还款选择权，则其后至到期日的票息将在第五年末按5年期互换利率调整，增加380个基点。
债券，那是 为机构投资者保留，是根据 Banco Bpm 的欧元中期票据计划发行的，预计将被穆迪评为 B1 级，被 DBRS 评为 BB 级。
主要是资产管理公司（87%）和银行（11%）参与操作，外国投资者（来自英国23%，来自法国21%，来自德国和奥地利4%）比意大利人（42 %)。
Banco Bpm 在一份说明中传达了这一点，并指出“该操作有助于进一步加强银行本已稳健的资本结构。 Banca Akros、美国银行、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行、联合信贷银行担任联席账簿管理人”。
