Banco Bpm 他在星期二放了一个 2亿欧元二级次级债券 到期日 10年, 到期前五年提前偿还。
该债券专供机构投资者使用，发行价为 99,775，前 2,875 年的固定票息为 5%。 若发行人决定不行使提前还款选择权，其后至到期日的票息将在第五年末按5年期互换利率重置，增加317个基点的利差点。
该债券是 Banco Bpm 的欧元中期票据计划的一部分，穆迪和 DBRS 的预期评级为 B1/BB。
投资人 参与操作的主要是资产管理公司（69%）和银行（7%），地域分布上主要是外资（包括英国27%、法国15%、德国、奥地利和瑞士）共占 8%）和意大利（40%）。
Banca Akros、IMI——联合圣保罗银行、摩根大通、摩根士丹利、野村证券和桑坦德银行担任联合账簿管理人。
