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Banco Bpm 出售近 700 亿欧元的不良贷款

该银行以约 693 亿欧元的无追索权出售担保不良贷款 – 合并后前六个月实现的去风险计划的三分之一生效 – 意大利市场上最重要的担保交易之一。

Banco Bpm 出售近 700 亿欧元的不良贷款

Banco BPM Spa 董事会今天召开会议,决定继续出售无追索权的由抵押品(“有担保”)支持的不良贷款组合(即所谓的“彩虹计划”组合),以获得截至 693 年 31 月 2017 日,总面值约为 XNUMX 亿欧元。

出售将于30年2017月XNUMX日完成与该行业最活跃的金融运营商之一 Algebris 工具签署合同后。 该交易将使 2,5 年以来不良贷款处置总额达到约 2,7 亿欧元(2016 亿欧元,考虑到接近完成的“单一名称”处置渠道),作为 2016-19 年风险的一部分。 8 战略计划预计到 2019 年出售 XNUMX 亿欧元的不良贷款。

该交易在意大利不良贷款市场中因其投资组合的构成(完全由抵押贷款担保支持)以及投资组合的规模而脱颖而出; 此外,所转让应收款的估值远远高于战略计划中的设想。 正在出售的投资组合由商业、酒店和住宅用途的基础物业头寸组成,在单项资产估值方面具有均衡分布。

该行动是在大约 30 名国际投资者参与的竞争过程结束时进行的。 Banco BPM 得到了 Banca Akros 和 KPMG Corporate Finance 作为财务顾问以及 Studio Chiomenti 作为法律顾问的协助。

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