分享

二手车,在法兰克福为欧盟平台创纪录的首次公开募股

二手车买卖网络平台Auto1登陆联交所,涨幅惊人:融资45亿,开盘上涨1,8%

二手车,在法兰克福为欧盟平台创纪录的首次公开募股

轰动一时 法兰克福证券交易所Auto1,欧洲第一个买卖二手车的在线平台(向经销商和个人开放)。 开盘价为每股 55 欧元: 比IPO价格高出45%的价值,止于 38 美元。 然后收益达到49%。 Auto1 是今年德国首个 IPO 筹资1,8亿 欧元,投资者需求旺盛,配售价位于初始区间的顶部。

该集团九年前作为一家初创公司诞生,被投资者估值为 7,9 亿欧元,自 2018 年以来一直是其股东 软银, 占 20% 的份额。 2019 年,通过网站和应用程序在 Auto1 上售出了超过 615 辆汽车。 公司已做出 收入3,5亿 在其存在的 30 个市场中使用欧元。

该集团致力于零售的品牌 Autohero 也于 2017 年首次亮相,加入了 noicompriamoauto.it 网络和姐妹品牌网络。

在要约阶段,Auto1确保IPO募集资金的75%将分配给 零售部门的投资,而其余​​的将用于为债务再融资。

在本次交易中,花旗集团、法国巴黎银行、高盛和德意志银行担任联席全球协调人; 巴克莱、汇丰控股、Numis Corp 和加拿大皇家银行作为账簿管理人; 德国商业银行、法国农业信贷银行、瑞穗金融集团和富国银行担任联席牵头经办人。

评论