Arca Fondi Sgr 推出其第一个 Pir(个人储蓄计划)并宣布成立 Arca Economia Reale Bilanciato Italia。 新产品将股票部分的投资重点放在意大利中小型公司,同时允许在债券领域进行多元化投资。
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 是一只受意大利法律管辖的开放式平衡债券共同基金,最低认购门槛为 100 欧元,不规定收益分配。 它将有两个股份类别,其中一个是 Pir。 它提供了一个平衡的资产配置,股票成分约为 30%,意大利公司债券成分约为 50%,具有中期时间范围。
该基金不受汇率风险的影响,主要投资于在受监管市场或在多边交易系统中交易的债券和股票,这些交易系统由从事房地产以外活动、居住在意大利或欧盟成员国的公司发行或规定在意大利境内建立稳定的组织。
Pir 是一个财政容器,其中至少 70% 的计划必须投资于意大利公司发行的证券,其中至少 30% 投资于 Ftse Mib 指数以外的公司发行的金融工具。
储蓄者有两个优势:投资多样化和税收优惠,其中包括每年最高 30.000 欧元,最高 150.000 欧元,投资产生的收入免税,前提是该工具至少持有5年。
“Arca Economia Reale Equity Italia 自 2015 年 XNUMX 月开始活跃,其投资政策已经符合 PIR 的新立法 - Arca Fondi SGR 首席执行官 Ugo Loser - 这使我们在实体经济投资方面获得了丰富的经验意大利语. 我们确信 PIR 将通过为构成意大利工业支柱的优质中小企业提供资金,通过家庭储蓄来支持实体经济。”