专门管理不良贷款的公司 Amco 宣布回购 2023 年 XNUMX 月到期的债券，并发行新债券。
Amco 回购 2023 年 XNUMX 月到期的债券
Amco 宣布就将于 17 年 2023 月 1.250.000.000 日到期的面值为 400.000.000 亿欧元的高级优先无担保债券发起公开购买要约，邀请债券持有人提供自己的债券以供公司以现金购买，最高接受金额为XNUMX 欧元。
具体而言，Amco 将以等于 Amco 本身接受的每份债券面值的 99,600% 的价格购买有效发行和接受的债券（因此，此类债券每 996,00 欧元面值需要 1.000 欧元）。 公司还将支付截至要约预计的结算日期前一天累计的相关利息。
Amco 宣布新一期
除了回购之外，Amco 还宣布打算发行新股，作为其 Emtn 计划的一部分，“市场条件允许”时，该公司指定了 6.000.000.000 欧元。 A,co 接受与要约相关的有效发行的任何票据，但不限于完成新票据的发行。 “如果不满足新票据条件，Amco 保留（自行决定）放弃它并继续要约的权利，”一份说明中写道。
负债管理业务和发行新债券的目的是让 Amco 优化其财务结构并延长债务期限。
Amco 已任命 Morrow Sandali & Co. International plc、Société Générale 和 UniCredit Bank AG 为联合经销商经理（“联合经销商经理”），并任命 Morrow Sodali Ltd 为信息和投标代理（“信息和投标代理”）到报价。 Clifford Chance 和 White & Case 分别担任 Amco 和 Joint Dealer Managers 的法律顾问。
