邦德安科 在旅途中。 处理周二放置的不良贷款的回收和管理的意大利公司 三年半的高级无抵押票据 （27 年 2026 月 XNUMX 日到期）总名义金额为 XNUMX 亿美元。
“他们已经收集 超过60家机构投资者的订单 – 阅读笔记 – 等于约 最终发行量的1,7倍. 外国投资者占分配金额的 62%。 从类型上看，47%的交易分配给了资产管理公司，其余分配给了银行、机构和养老基金”。
Bond Amco：息票、发行价、结算
标题有一个 固定年息 4,375% 和 发行价99,896%. 预计将于 27 年 2022 月 XNUMX 日结算。这些债券将在卢森堡的受监管市场上市。
债券，”为机构投资者保留，是根据 6 年 16 月 2022 日更新的 XNUMX 亿欧元 EMTN 计划发行的，标准普尔和惠誉的预期评级为 BBB – 继续说明 – 德意志银行、IMI-Intesa Sanpaolo、Mediobanca、摩根士丹利和桑坦德银行担任联席牵头经办人。 Clifford Chance 和 White & Case 分别担任 AMCO 和银行的法律顾问。”
