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专注于收购和整合平台的私募股权公司Vam Investments、Pinzano家族以及欧洲私募股权领域的领军企业Chequers Capital宣布，双方已签署具有约束力的协议，分别出售和收购ConformGest 100%的股权。作为交易的一部分，Pinzano家族将与新股东Chequers Capital共同进行再投资，重申其对集团未来发展的承诺。
ConformGest是一家领先的全国性二手车售后服务供应商，由Pinzano家族于2008年创立。该公司于2023年被Vam Investments收购，但仍由Pinzano家族领导，他们继续担任关键管理职务：Diego Pinzano担任执行董事长，Corrado Pinzano担任集团首席执行官，以确保运营的连续性并保持集团的创业精神。
凭借皮扎诺家族深厚的行业经验以及与Vam Investments的战略合作——Vam Investments一直以来都以其支持企业家和优秀管理团队提升被投资公司产业价值的能力而著称——ConformGest集团在过去三年中实现了显著增长。在意大利，ConformGest通过内生增长和有针对性的收购（包括2024年收购RPM以及2025年收购Fidelity和Autoplus）巩固了其市场领导地位。与此同时，公司重启了在西班牙和葡萄牙的业务，并拓展至波兰和罗马尼亚等新市场。如今，ConformGest已发展成为一个真正的欧洲平台，能够将持续的内生增长与选择性的、战略性的结构化收购相结合。
随着 Chequers Capital 成为其新的合作伙伴，ConformGest 已做好充分准备，迈入下一个发展阶段，目标是成为欧洲二手车售后市场的领先企业。Chequers 在将国内冠军企业转型为欧洲市场领导者方面拥有丰富的经验，加之其扎实的运营专长和战略网络，将为集团在意大利推进整合战略并加速向欧洲其他地区扩张提供宝贵支持。ConformGest 商业模式的高度可扩展性，以及其为二手车经销商提供高质量服务的成熟能力，将助力集团在仍然高度分散的市场中进一步巩固其地位。
Marco Piana，Vam Investments的管理合伙人 评论说：“我们很荣幸在过去三年中支持 ConformGest 的卓越发展。在此期间，公司不断强化自身架构，巩固市场领导地位，为未来在欧洲的扩张奠定了坚实的基础。ConformGest 体现了我们的投资理念，即与杰出的企业家合作，释放市场领先企业的潜力。我们衷心感谢 Diego Pinzano 和 Corrado Pinzano 以及整个管理团队，感谢他们为 ConformGest 克服国际化和国内市场整合的挑战所付出的奉献和远见卓识。在 Chequers Capital 的支持下，公司目前已做好充分准备，继续发展并在欧洲各地寻求新的增长机遇。
ConformGest 首席执行官科拉多·平扎诺 (Corrado Pinzano) 评论说：“我们衷心感谢Vam Investments过去几年给予我们的信任、战略支持和运营支持。他们的贡献对ConformGest转型成为一家更强大、更具国际化的公司起到了至关重要的作用。今天，我们为取得的成就感到自豪，这要归功于我们紧密合作、经验丰富的团队，我们也对集团的未来充满信心。我们很高兴能与Chequers Capital携手开启新的篇章。Chequers Capital与我们拥有共同的愿景和抱负，我们将致力于继续发展壮大，巩固ConformGest作为欧洲行业领先企业的地位。
菲利普·盖兰，Chequers Capital 的管理合伙人，评论：“我们很荣幸与Conformgest集团建立合作伙伴关系。我们相信，在Corrado和Diego Pinzano及其优秀管理团队的领导下，以及我们自身的支持下，Conformgest集团能够在意大利和国际市场继续保持其卓越的增长势头，并成为二手车售后服务领域的欧洲领导者，始终致力于为所有利益相关者提供最高水平的服务。
对于Vam Investments而言，此次交易由Luca Amedeo Masobello牵头，Antonio Di Paola和Giorgia Martinelli提供支持。Vam的协助方包括：罗斯柴尔德公司（并购顾问）、Gatti Pavesi Bianchi Ludovici律师事务所（公司律师及法律尽职调查）、安永会计师事务所（财务尽职调查）、Molinari会计师事务所（税务尽职调查）、毕马威会计师事务所（法律尽职调查）以及Cuatrecasas会计师事务所（税务尽职调查）。
Pinzano 家族在出售股份和再投资的法律和公司事务方面得到了 L&B Partners Avvocati Associati 的协助。
Chequers Capital 的此次交易由 Philippe Guérin、Niccolò Leita 和 Julien Airoldi 牵头。Chequers Capital 的顾问包括 Dawan Corporate Finance（并购顾问）、Advant NCTM（公司律师，负责法律和税务尽职调查）、Oliver Wayman（公司尽职调查）、KPMG（财务尽职调查）、Matteriality（ESG 尽职调查）、Altea Federation（IT 尽职调查）、Pérez-Llorca（法律和税务尽职调查）以及 DZP（法律和税务尽职调查）。
该融资由法国农业信贷银行、法国巴黎银行和法国国际金融信托银行承销。
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符合Gest
ConformGest于2008年在比耶拉成立，是一家专注于二手车机械故障保修的专业售后服务供应商。集团为独立经销商提供全方位的保修解决方案，涵盖所有类型的二手车，包括乘用车、商用车、摩托车和休闲车。
仅在2024年，ConformGest就签发了超过130.000万份保修单。该集团服务于约5.000家专业经销商客户群，在过去三年中每年新增经销商超过1.000家，目前在意大利、西班牙、葡萄牙、波兰和罗马尼亚的办事处拥有100多名专业人员。
Vam投资公司
Vam Investments是一家由Marco Piana领导的私募股权公司，专注于收购和整合平台。公司拥有超过13年的运营经验，秉持着务实、高效和灵活的投资理念。过去五年，Vam已向意大利各行业的领先企业投资超过500亿欧元，支持企业家和管理团队开展增长计划、代际传承和市场整合。
如今，Vam 的投资组合包括 Etjca Group、Gym Nation Italia、Gruppo Florence、Sicurezza & Ambiente 和 Supermoney 等。
跳棋资本
Chequers Capital于1972年在巴黎成立，是一家领先的欧洲中型市场收购型私募股权投资公司，专注于法国、意大利、比荷卢经济联盟和德语区（德国、奥地利和瑞士）的轻资产工业、数字服务和B2B企业。凭借超过50年的经验，Chequers Capital已募集并投资了18支基金，管理资产规模超过3亿欧元。Chequers Capital拥有一支23人的投资团队，并由广泛的运营专家生态系统提供支持。
