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倍耐力,与 Prelios 重新启动计划信用调整和增加

倍耐力Prelios重启方案已经出炉:涉及债权重组和认购新公司增资。

倍耐力,与 Prelios 重新启动计划信用调整和增加

倍耐力的 Prelios 重启计划涉及信贷重组和认购新公司的增资。 这是我们从轮胎制造商的新闻稿中读到的内容,其中提到了不久前宣布的恢复计划。    

作为贷方,倍耐力参与该计划需要提供总计最高 25,3 万欧元的财务资源,其中约 23 万用于认购新成立的汽车公司的增资,投资方也来自联合圣保罗银行、意大利联合信贷银行和 Feidos 11(Feidos 的子公司),以及大约 2,3 万欧元,用于认购 Prelios 将作为期权向股东提供的增资市场可能无法认购的部分。    

该计划的另一个结果是重新安排了截至去年 173,5 月 31 日欠 Prelios 的总计 XNUMX 亿欧元的全部财务应收账款,具体金额根据市场对增资的认购程度而有所不同。

作为第一阶段交易的结果,预计 Pirelli 将直接持有 Prelios 最多 17% 的投票资本和 NewCo 约 33% 的股份以及部分用于转换的债券,这可能会有所不同最低 147,2 亿欧元,最高 173,5 亿欧元,具体取决于市场认购 Prelios 增资作为一种选择的表现。

一旦交易完成,倍耐力将把要转换的债券以及持有的 Prelios 和 Newco 的股权投资转移到一个特定的全资公司实体中。

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