UniCredit بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 12 جنوری 2017 کے غیر معمولی شیئر ہولڈرز کے اجلاس کی قرارداد پر عمل درآمد کرتے ہوئے شیئر ہولڈرز کو اختیار کے تحت عام حصص کی پیشکش کے لیے شرائط اور ٹائم ٹیبل کی منظوری دے دی ہے۔ نئے حصص کی قیمتیں 13 ارب کے اگلے سرمائے میں اضافے کے موقع پر عام حصص رکھنے والے حصص داروں اور بینک کے سیونگ حصص رکھنے والوں کے لیے اختیار €8,09 فی شیئر (جس میں سے 0,01 یورو بطور سرمایہ اور 8,08 یورو بطور شیئر پریمیم)، نمبر کے اختیاری تناسب میں۔ ہر نمبر کے لیے 13 نئے جاری کردہ عام حصص۔ 5 عام اور/یا بچت کے حصص رکھے گئے ہیں۔
نتیجتاً، آپشن آفر میں زیادہ سے زیادہ نمبر کا مسئلہ شامل ہوگا۔ 1.606.876.817 نئے عام حصص، جس کی کل قیمت تقریباً 13 بلین یورو ہوگی، Terp پر رعایت کے ساتھ - آپشن رائٹ سے لاتعلقی کے بعد نظریاتی قیمت - جو اس لیے 38% ہوگی۔، کافی زیادہ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ فرق کو 30 اور 40٪ کے درمیان سمجھا جاتا تھا۔
بورڈ نے لین دین سے متعلق انڈر رائٹنگ معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ انڈر رائٹنگ سنڈیکیٹ کو یونیکیڈیٹ کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ، مورگن اسٹینلے اور یو بی ایس انویسٹمنٹ بینک کے ذریعے مربوط اور منظم کیا جاتا ہے جو ڈھانچہ سازی کے مشیر کے طور پر کام کریں گے اور BofA میرل لنچ، جے پی مورگن اور میڈیوبانکا کے ساتھ، مشترکہ عالمی کوآرڈینیٹر اور مشترکہ بک رنر کے طور پر اور اس کے علاوہ , Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International اور HSBC پر مشتمل، بطور شریک عالمی رابطہ کار اور جوائنٹ بک رنر، Banca IMI، Banco Santander، Barclays، BBVA، BNP PARIBAS، COMMERZBANK، Crédit Agricole CIB اور Socénétéracib کے طور پر مشترکہ بک رنر، ABN AMRO، Banca Akros اور Macquarie کے بطور شریک بک رنر، Danske Bank کے شریک لیڈ مینیجر کے ساتھ ساتھ CaixaBank، Equita SIM، Haitong، Jefferies، RBC Capital Markets، SMBC Nikko اور Keefe، Bruyette & Woods شریک مینیجر کے طور پر.
انڈر رائٹنگ سنڈیکیٹ کے ممبران (UniCredit کارپوریٹ اور انوسٹمنٹ بینکنگ کی رعایت کے ساتھ) نے نئے جاری کردہ عام حصص کو الگ الگ اور یکجہتی کے بغیر سبسکرائب کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، جو کہ ان سبسکرائب شدہ حقوق کی نیلامی کے اختتام پر ان سبسکرائب رہ گئے ہوں گے، جو سبسکرپشن کی مدت کے بعد، نئے حصص کی پیشکش کی قیمت کے برابر زیادہ سے زیادہ رقم کے لئے منعقد. گارنٹی کنٹریکٹ میں، دیگر چیزوں کے علاوہ، وہ معمول کی شقیں شامل ہیں جو گارنٹی کے وعدوں کی تاثیر کو مشروط کرتی ہیں یا گارنٹی کنسورشیم کے ممبران کو بین الاقوامی پریکٹس کے مطابق معاہدے سے دستبردار ہونے کا حق دیتی ہیں۔
