آخری گھنٹوں میں، Unicredit اور بینکو بی پی ایم نے دو بانڈز کی جگہ کا تعین مکمل کیا۔ خاص طور پر، بینک آف پیزا گائے اولینٹی نے مارکیٹ میں رکھا ہے۔ ایک سینئر ترجیحی بانڈ دو قسطوں میں، ہر ایک بلین یورو، 5 اور 10 سال کی میچورٹی کے ساتھ. مطالبہ کل تین بلین یورو سے تجاوز کر گیا ہے۔ 5 سالہ ٹائٹل ضمانت دے گا۔ پیداوار مڈ سویپ کی شرح سے 77 بیس پوائنٹس اوپر، جبکہ 105 سال XNUMX تک پہنچ جائے گا۔
پانچ سالہ قسط 99,891% کی قیمت پر جاری کی گئی تھی اور ادا کی جائے گی۔ 0,325% کا ایک مقررہ کوپن. بانڈ بنیادی طور پر فنڈز (61%)، بینکوں (36%) اور انشورنس کمپنیوں (2%) کے ذریعے خریدے گئے تھے۔ جغرافیائی نقطہ نظر سے، درخواستیں بنیادی طور پر جرمنی/آسٹریا (27%)، اٹلی (23%)، فرانس (19%)، برطانیہ (10%) اور اسپین/پرتگال (8%) سے آئیں۔
10 سالہ بانڈ، جو 99,885٪ پر جاری کیا گیا ہے، ادا کرے گا۔ سالانہ کوپن 0,85%. نیز اس معاملے میں اہم سرمایہ کار فنڈز (62%)، بینک (33%) اور انشورنس کمپنیاں (5%) تھے اور جغرافیائی خرابی میں جرمنی اور آسٹریا (27%) برتری پر ہیں، اس کے بعد فرانس (23%)، اٹلی (18%)، برطانیہ (15%) اور سپین/پرتگال (7%)۔
I درجہ بندی بانڈ ایشو کے لیے موڈیز سے Baa1، S&P سے BBB، Fitch سے BBB- کی توقع ہے۔
کرنے کے طور پر بی پی ایم بینک، اس نے رکھا ایک مستقل اضافی ٹائر 1 بانڈ کے برابر رقم کے لیے 400 ملین یورو. یہ مسئلہ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے تھا۔ انسٹی ٹیوٹ نے ایک نوٹ میں وضاحت کی ہے کہ آپریشن "کی اجازت دیتا ہے۔ گروپ کے ٹائر 1 کیپٹل ہدف کو حاصل کریں۔".
بانڈز، مساوی طور پر جاری کیے گئے، ادائیگی کریں۔ 6,50% کا ایک مقررہ چھ ماہی غیر مجموعی کوپن، اور جاری کنندہ کے ذریعہ پہلی بار 19 جنوری 2026 کو بلایا جاسکتا ہے، پھر اس کے بعد ہر 6 ماہ بعد۔ کال نہ کرنے کی صورت میں، نئے فکسڈ ریٹ کوپن کا تعین یورو میں 5 سالہ وسط سویپ ریٹ میں اصل اسپریڈ کو شامل کرکے کیا جائے گا (ریکارکولیشن کی تاریخ کے وقت ریکارڈ کیا جائے گا) اور اگلے 5 سال. بینک واضح کرتا ہے کہ کوپن کی ادائیگی صوابدیدی ہے اور کچھ حدود کے ساتھ مشروط ہے۔
مزید برآں، سیکورٹی میں برائے نام قدر کی عارضی کمی کے لیے ایک طریقہ کار شامل ہے اگر گروپ کا Cet1 عدد 5,125% سے نیچے آجائے۔
بنیادی طور پر اثاثہ جات کے منتظمین (70%)، ہیج فنڈز (16%) اور بینکوں (10%) نے Banco Bpm کے نئے بانڈ میں سرمایہ کاری کی، جب کہ جغرافیائی تقسیم غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پھیلاؤ کو دیکھتی ہے، خاص طور پر برطانیہ سے (44%)۔
