Unicredit نے کامیابی کے ساتھ 2 بلین یورو کی کل رقم کے لیے دو بانڈز ڈالر میں رکھے ہیں۔ بانڈز، بینک کی وضاحت کرتا ہے، نئے 30 بلین ڈالر کے عالمی Mtn پروگرام کا افتتاحی آپریشن ہے اور یہ اٹلی کے لیے ایک اختراعی آپریشن ہے، کیونکہ یہ 144A اور RegS فارمیٹس کو یکجا کرتا ہے، جس سے UniCredit کو دنیا بھر کے سرمایہ کار اداروں کے ساتھ بانڈز رکھنے کی اجازت ملتی ہے۔
پروگرام کو حتمی شکل دینا "ٹرانسفارم 2019 کے نفاذ میں ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتا ہے - بینک کے نوٹ کو پڑھتا ہے - اور بینک کو اپنے فنڈنگ کے ذرائع کو مزید متنوع بنانے اور USD میں بتدریج ایک حوالہ وکر قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے"۔
تفصیل سے، یہ 1,25 اپریل 12 کو میچور ہونے والے 2022 بلین ڈالر کے بانڈ اور 750 اپریل 12 کو میچور ہونے والے 2027 ملین کے بانڈ سے متعلق ہے۔ کتاب سازی کے عمل کی بنیاد پر جس میں دنیا بھر میں تقسیم کیے گئے 200 سے زیادہ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی شرکت کو دیکھا گیا۔ کل آرڈرز 6 بلین سے زیادہ ہونے کے ساتھ، سیکیورٹیز میں درج ذیل خصوصیات ہیں: 5 سالہ بانڈ کے لیے، 3.750% کا کوپن، نیم سالانہ طور پر قابل ادائیگی، 99.513% کی ایشو قیمت کے ساتھ اور 10 سال کے بانڈ کے لیے، 4.625 کا کوپن۔ %، 99.085% کی ایشو قیمت کے ساتھ نیم سالانہ۔
مارکیٹ کے انتہائی مثبت ردعمل کی بدولت اور آرڈر بک کے حجم کو دیکھتے ہوئے، نوٹ بتاتا ہے، ابتدائی طور پر مقرر کردہ قیمت کی رہنمائی کو 200 سالہ بانڈ اور 5 bp کے لیے 5 سالہ امریکی ٹریژری پر 240 بیسس پوائنٹس کے حتمی اسپریڈ تک کم کر دیا گیا تھا۔ 10 سالہ امریکی ٹریژری کے 10 سال کے مقابلے میں۔ جگہ کا تعین UniCredit Bank AG، Citigroup، Goldman Sachs، Morgan Stanley، Nomura اور Ubs نے مشترکہ بک رنر کے طور پر کیا تھا۔
