Ubi Banca نے اعلان کیا ہے کہ Ubi Finance کی طرف سے ضمانت یافتہ گروپ کے 10 بلین یورو کورڈ بانڈ پروگرام (OBG) کے تحت 1,25 بلین یورو کے 15 سالہ فکسڈ ریٹ گارنٹی والے بینک بانڈز کا ایشو کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ تصفیہ کی تاریخ 4 اکتوبر 2017 ہوگی۔ پختگی کی تاریخ 4 اکتوبر 2027 مقرر کی گئی ہے۔
کوپن 1,125% کے برابر ہے، جو 35 سالہ وسط سویپ ریٹ سے اوپر 10 بیسس پوائنٹس کے اسپریڈ کے برابر ہے اور ہر سال 4 اکتوبر کو بقایا جات میں قابل ادائیگی ہے۔ حتمی قیمت (دوبارہ پیشکش) 99,167% مقرر کی گئی تھی۔ اس ایشو میں تقریباً 80 ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی شرکت دیکھی گئی جس میں مجموعی طور پر 1,9 بلین یورو سے زیادہ کی درخواستیں درج ذیل جغرافیائی تقسیم کے ساتھ تھیں: اٹلی (46%)، جرمنی اور آسٹریا (30%)، فرانس (8%)، سوئٹزرلینڈ (5) %)، نورڈک ممالک (4%)، بینیلکس (3%)، برطانیہ اور آئرلینڈ (2%) اور دیگر (2%)۔ سرمایہ کار کی قسم کے لحاظ سے مختص اس طرح ہے: سرمایہ کاری کے فنڈز (35%)، مرکزی بینک (34%)، بینک (19%) اور انشورنس کمپنیاں (12%)۔
کورڈ بینک بانڈ کی متوقع درجہ بندی (جس میں 100% اعلیٰ معیار کے اطالوی رہائشی رہن ہیں) موڈیز کے ذریعہ Aa2 (مستحکم) اور DBRS کے ذریعہ AA کم ہے۔ سیکورٹی کی تقسیم کے ذمہ دار مشترکہ بک رنر ہیں: بنکا IMI، بارکلیز، کریڈٹ سوئس، LBBW، Natixis، Santander۔
