بانڈ مارکیٹ میں ہلچل جاری ہے۔ ٹم اور سنیم انہوں نے دو آپریشن کیے. پہلے نے 750 ملین کی رقم کے لیے گزشتہ جولائی میں جاری کیے گئے بانڈ کو دوبارہ کھولا، دوسرے نے کامیابی کے ساتھ پہلے Eu Taxonomy-Aligned Transition Bond کو موجودہ Italgas کے عام حصص میں تبدیل کرنے اور 2028 ملین کی معمولی رقم کے لیے 500 میں ختم ہونے والے بانڈ کا کامیابی سے اختتام کیا۔
ٹم: جولائی میں جاری کردہ بانڈ کو دوبارہ کھولنا کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔
بانڈ “20 €2023 فیصد کے 750,000,000 جولائی 7,875 کو کئے گئے ایشو کے بعد۔ نوٹس دو 2028"، ٹم نے کامیابی سے مسئلہ بنایاپرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے، ایک قسط کی طرف سے 750 ملین یورو سیکیورٹیز سیکورٹیز کے طور پر ایک ہی شرائط اور حقوق ہیں.
Il جاری کی قیمت نئی قسط کا 102% ہے، جو اصل شمارے کے مقابلے میں ٹم کے لیے کم مالیاتی لاگت کے ساتھ، 7,37% کی پیداوار کا مطلب ہے۔ "نوٹوں کی طرح، نئی قسط کی آمدنی کو مختصر مدت کی میچورٹیز کی ادائیگی، عام کارپوریٹ مقاصد کے لیے، اور/یا اجراء سے متعلق اخراجات اور اخراجات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا،" کمپنی بتاتی ہے۔
نئی قسط انہی شرائط و ضوابط کے تحت چلائی جائے گی جو سیکیورٹیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں، جو کچھ اختیاری معاوضے کے مفروضے بھی فراہم کرتے ہیں۔
La تصفیہ تاریخ 28 ستمبر 2023 کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس تاریخ سے، نئی قسط کی سیکیورٹیز لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج کی یورو Mtf مارکیٹ میں درج کی جائیں گی۔ ریٹنگ ایجنسیوں Moody's, S&P اور Fitch سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیکیورٹیز کو تفویض کردہ درجہ بندیوں کی تصدیق کریں گے، جو بالترتیب B1، B+ اور BB- کے برابر ہیں۔
ٹرانزیشن بانڈز Snam کے Italgas شیئرز میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔
Snam نے کل رقم کے لیے سینئر غیر محفوظ EU ٹیکونومی سے منسلک ٹرانزیشن بانڈز کی کامیاب جگہ کا اعلان کیا ہے۔ 500 ملین یورو 2028 میں ختم ہو رہی ہے اور موجودہ Italgas کے عام حصص میں تبدیل ہو سکتی ہے۔
بانڈز 100 ہزار یورو کی معمولی قیمت پر جاری کیے جائیں گے اور ایک ادا کریں گے۔ مقررہ شرح سالانہ کوپن 3,25%29 مارچ 29 کو پہلے کوپن کی ادائیگی کے ساتھ، ہر سال 29 مارچ اور 2024 ستمبر کو موخر نیم سالانہ بنیادوں پر ادائیگی کی جائے گی۔ برائے نام قدر (ماسوائے مقدمات کی جلد بازیابی، حصص میں تبدیلی یا بانڈز کی دوبارہ خریداری اور منسوخی)، جاری کنندہ کے حصص میں ادائیگی کرنے کا اختیار بچاتا ہے اور، اگر ضروری ہو تو، ایک اضافی رقم نقد۔
Il ابتدائی تبادلوں کی قیمتبانڈز کے تحت ایکسچینج پراپرٹی کا حساب لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حوالہ قیمت پر لاگو 20% پریمیم شامل کرے گا۔
جوائنٹ گلوبل کوآرڈینیٹرز اور جوائنٹ بکرنرز نے بانڈز کی بیک وقت جگہ کا تعین کیا۔ حصص کی تیزی سے جگہ کا تعین ("کنکرنٹ ڈیلٹا پلیسمنٹ") ان بانڈز کے سبسکرائبرز کی جانب سے جنہوں نے ان حصص کی مختصر فروخت کے لیے جوائنٹ گلوبل کوآرڈینیٹرز اور جوائنٹ بک رنر کے ذریعے خریدے گئے سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے خطرے کے سلسلے میں ہیجنگ کے مقاصد کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی ذمہ داریوں میں سرمایہ کاری. تقرری کی قیمت dمختصر فروخت کے لیے 5 یورو کنکرنٹ ڈیلٹا پلیسمنٹ میں اس کا تعین جوائنٹ گلوبل کوآرڈینیٹرز اور جوائنٹ بکرنرز کے زیر انتظام کتاب سازی کے ایک تیز رفتار عمل کے ذریعے کیا گیا تھا۔ SNAM کو کنکرنٹ ڈیلٹا پلیسمنٹ میں حصص کی کسی بھی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی نہیں ملے گی۔
ایکسچینج پراپرٹی ابتدائی طور پر تقریبا پر مشتمل ہوگی۔ 83,3 ملین شیئرز، جو کہ Italgas کے حصص کیپٹل کا تقریباً 10,3% اور Snam کے پاس بانڈز کی پلیسمنٹ کے آغاز میں 76,3% شیئر کیپٹل پر مشتمل ہے۔ ایکسچینج پراپرٹی مخصوص حالات میں ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہوسکتی ہے جیسا کہ نوٹس کی شرائط میں فراہم کی گئی ہے۔
Snam بانڈز کی جگہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو جزوی طور پر یا مکمل طور پر، موجودہ اور مستقبل کے نام نہاد اہل پروجیکٹس کی مالی اعانت یا ری فنانس کے لیے استعمال کرے گا، جیسا کہ جاری کنندہ کی ویب سائٹ پر دستیاب جاری کنندہ کے پائیدار مالیاتی فریم ورک میں بیان کیا گیا ہے۔
سرمایہ کاروں کو محفوظ رکھا جائے گا۔ تبدیلی کا حق بانڈز کا تناسب رقم میں ایکسچینج پراپرٹی، مخصوص حالات میں ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ مشروط، تبادلوں کی مدت کے دوران جاری ہونے کی تاریخ سے میچورٹی کی تاریخ سے پہلے تیسویں میلان کاروباری دن کے اختتام تک کسی بھی وقت۔
