قومی بجلی گرڈ کا انتظام کرنے والی لسٹڈ کمپنی Terna نے 500 ملین یورو کا بانڈ ایشو کامیابی سے شروع کیا ہے، جس کا مقصد ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے ہے۔ مسئلہ، جس کے ساتھ مارکیٹ سے حمایت حاصل کی ہے 3 بار سے زیادہ پیشکش کی درخواست، یورو میڈیم ٹرم نوٹس (EMTN) پروگرام کے تحت بنایا گیا تھا۔
8 بلین کا، جسے سٹینڈرڈ اینڈ پورز نے "BBB+" ریٹنگ تفویض کی ہے، Moody's کی طرف سے "(P)Baa2"، Fitch کی طرف سے "BBB+" اور Scope کی طرف سے "A-" ریٹنگ دی گئی ہے۔
بانڈ کی مدت 10 سال ہے اور 25 ستمبر 2030 کو میچورٹی ہے، 0,375% کا کوپن ادا کرے گا، جو اب تک کا سب سے کم ہے۔ اس مدت کے ساتھ ایک اطالوی کارپوریٹ بانڈ کے لیے، اور 99,502 کی قیمت پر جاری کیا جائے گا، مڈ سویپ کے مقابلے میں 65 بیسس پوائنٹس کے اسپریڈ کے ساتھ اور اسی دورانیے کے بی ٹی پی سے تقریباً 50 بی پی ایس کم اسپریڈ کے ساتھ۔ اس لیے ایشو کے Terna کے لیے موثر لاگت 0,426% کے برابر ہے جو کہ 1,4% کے برابر منصوبہ کے مجموعی خالص قرض کی مجموعی اوسط لاگت کے مقابلے میں ہے۔
لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں فہرست سازی کے لیے داخلے کے لیے درخواست بانڈ کے لیے جمع کرائی جائے گی۔ آپریشن، اطالوی ہائی وولٹیج بجلی کے گرڈ میں سرمایہ کاری کو تیز کرنے کے لیے، یہ Terna کی مالیاتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔، زیادہ سے زیادہ کارکردگی اور فعال قرض کے انتظام کا مقصد کیپٹل مارکیٹ کی طرف سے پیش کردہ تمام مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بانڈ کا ایشو Bnp Paribas، BofA، Goldman Sachs، IMI-Intesa Sanpaolo، Morgan Stanley، Smbc Nikko، Société Générale اور UniCredit پر مشتمل بینکوں کے ایک سنڈیکیٹ نے مشترکہ لیڈ مینیجرز اور جوائنٹ بک رنر کے کردار میں رکھا تھا۔
