ترنا e Ubi مارکیٹ میں رکھ دیا ہے 500 ملین یورو کے دو گرین بانڈز، دونوں کے لئے ارادہ کیا ادارہ جاتی سرمایہ کار.
جاری کردہ بانڈ کی مدت کمپنی جو بجلی کے گرڈ کا انتظام کرتی ہے۔ یہ سات سال کے لیے ہے، جس کی آخری تاریخ 10 اپریل 2026 ہے۔ طلب بہت زیادہ ہے، سپلائی سے تقریباً سات گنا زیادہ ہے۔
بانڈ پر 1,000% کا کوپن ادا کیا جائے گا۔ بانڈ 99,886% کی قیمت پر جاری کیا جائے گا، مڈ سویپ ریٹ پر 78 بیسس پوائنٹس کے اسپریڈ کے ساتھ اور اسی دورانیے کے بی ٹی پی سے تقریباً 100 بیسس پوائنٹس کم اشارے پر پھیلایا جائے گا۔ اس لیے ایشو کے Terna کے لیے موثر لاگت 1,02% کے برابر ہے جبکہ مجموعی اوسط لاگت 1,6% کے برابر ہے۔
Terna کے گرین بانڈ کے لیے، لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں فہرست سازی کے لیے داخلے کے لیے ایک درخواست پیش کی جائے گی۔
اس اسٹاک کو اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے BBB+، Moody's کی طرف سے Baa2 اور Fitch کے ذریعے BBB+ کا درجہ دیا ہے۔ بانڈ کا ایشو بنکا IMI، BNP Paribas، Citi، Goldman Sachs، Mediobanca، Santander اور Unicredit پر مشتمل بینکوں کے سنڈیکیٹ نے رکھا تھا۔
اس کے بجائے یوبی کا سبز بانڈ، سیکورٹی میں پانچ سال کی پختگی ہے اور، بینک کی وضاحت کرتا ہے، قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں ایک منتخب پراجیکٹ فنانس پورٹ فولیو (کل 0,5 بلین میں سے 1,3 بلین یورو) کو دوبارہ فنانس کرے گا، بنیادی طور پر شمسی توانائی پر مرکوز (86%) اور ہوا کی توانائی۔
Ubi بانڈ کی پوری مدت کے لیے آمدنی کی مختص رقم اور ہر سال مالیاتی منصوبوں سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی فوائد پر ایک رپورٹ شائع کرے گا۔
تقریباً 150 سرمایہ کاروں کی طرف سے آنے والی ڈیمانڈ 1,5 بلین یورو تک پہنچ گئی، جس میں سے 73% بیرون ملک سے، بنیادی طور پر فرانس (35%)، جرمنی/آسٹریا (13%)، نورڈک ممالک (12%)، UK/آئرلینڈ (6%) اور سپین/پرتگال (5%)۔ فنڈز کے ذریعے سبسکرپشن رائج ہے (68%)۔
1,5% کا مقررہ کوپن 10 سے ہر سال 2020 اپریل کو بقایا جات میں ادا کیا جائے گا۔
"یہ افتتاحی شمارہ - گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر وکٹر مسیحا کی وضاحت کرتا ہے - ایک کارپوریٹ حکمت عملی کے تعاقب میں ایک اور قدم کی نمائندگی کرتا ہے جس میں پائیداری کے مسائل کو تیزی سے شامل کیا جا رہا ہے"۔
