بڑی لگژری یاٹ کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں لسٹنگ کی دوڑ۔ سانلورینزو گروپ، جو اس وقت Massimo Perotti کے HHL کے زیر کنٹرول ہے جو اس کے ایگزیکٹو چیئرمین بھی ہیں، نے بورسا اٹالیانا کو مرکاٹو ٹیلیمیٹیکو آزیوناریو (MTA) پر اپنے عام حصص کی فہرست میں داخلے کے لیے درخواست جمع کرائی ہے۔ گروپ نے Consob کو پراسپیکٹس بھی پیش کیا ہے، اس کی منظوری کا انتظار ہے اور 2019 کے آخر تک پیشکش شروع کرنے کی توقع ہے۔
سانلورینزو کا اعلان ایک اور بڑے لگژری یاٹ شپ بلڈنگ ہاؤس، فیریٹی گروپ، جس نے رابطہ کیا اکتوبر تک پیزا افاری پر اترنے کا ارادہ۔
"لسٹنگ کے لیے درکار فری فلوٹ - سان لورینزو کی ایک پریس ریلیز کی وضاحت کرتا ہے - ایک پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے حاصل کیا جائے گا جو اٹلی میں اہل سرمایہ کاروں اور بیرون ملک ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے ریاستہائے متحدہ کے سیکیورٹیز ایکٹ 1933 کے ضابطہ S کے مطابق محفوظ کیا جائے گا"، اس کے علاوہ آسٹریلیا، جاپان اور کینیڈا جہاں مخصوص اجازتیں درکار ہیں۔
یہ پیشکش نئے جاری کردہ حصص پر مشتمل ہوگی جس میں آپشن رائٹس اور بیچنے والے HHL کے پاس موجود حصص کے اخراج کے ساتھ سرمائے میں اضافے کے ذریعے "سٹار سیگمنٹ کے لیے بورسا اٹالیانا کی طرف سے درکار فری فلوٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے مقصد سے"۔ اس وقت یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پیشکش، بشمول "گرین شو" آپشن کی مشق، سانلورینزو کے حصص کیپٹل کے 35% تک سنو تک پہنچ جائے گی۔
آخر میں، خریداروں کے لیے 360 دن اور بیچنے والوں کے لیے 180 دن کی لاک اپ مدت حصص کی کوٹیشن کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ "سرمایہ میں اضافے سے حاصل ہونے والی آمدنی - پریس ریلیز کے اختتام پر - کا مقصد بنیادی طور پر مستقبل کی ترقی کے راستے کی حمایت اور اس کو تیز کرنے اور مارکیٹ کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ پیشکش کے بعد، کمپنی کو بڑی حد تک قرض سے پاک مالیاتی ڈھانچہ کی توقع ہے۔
Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group)، BofA Merrill Lynch اور UniCredit کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ آفر اور جوائنٹ بک رنر کے کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کریں گے۔ بنکا IMI (Intesa Sanpaolo Group) بھی حصص کی فہرست میں داخلے کے لیے بطور سپانسر کام کرتا ہے۔
Alantra کمپنی کے مالیاتی مشیر کے طور پر کام کرتا ہے۔ لازارڈ فروخت کرنے والے شیئر ہولڈر کے مالیاتی مشیر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ Musumeci، Altara، Desana e Associati Studio Legale اور Latham & Watkins بالترتیب اطالوی قانونی مشیر اور کمپنی کے بین الاقوامی قانونی مشیر ہیں۔ وائٹ اینڈ کیس مشترکہ عالمی رابطہ کاروں اور مشترکہ بک رنر کے لیے اطالوی اور بین الاقوامی قانونی مشیر کے طور پر کام کرتا ہے۔
