سنیم نے پہلی بات ختم کی۔ پائیداری سے منسلک بانڈ 1,5 ملین اور 850 ملین یورو کی دو قسطوں میں 650 بلین یورو کے لیے۔ ایشو، جس کا مقصد ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے تھا، پیشکش سے تقریباً تین گنا زیادہ یعنی 4,5 بلین یورو کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ بینکو بی پی ایم کے لیے بھی اچھی خبر ہے جو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے 400 ملین یورو ٹائر II بانڈ کے اجراء کو ختم کرتی ہے۔
La پہلی قسط مارکو الویرا کی قیادت میں گروپ کی طرف سے جاری کردہ پائیدار بانڈ کا، 850 ملین یورو کے لیے، جو 20 جون 2029 کو پختہ ہو رہا ہے، 0,75٪ کی دوبارہ پیشکش کی قیمت کے ساتھ 99,435٪ کا سالانہ کوپن فراہم کرتا ہے (60 بیس پوائنٹس کے پھیلاؤ کے مطابق حوالہ مڈ سویپ پر)۔ کوپن میں ہر سال 25 bps کا اضافہ کیا جائے گا، جون 2026 میں ادا کیے گئے کوپن کے لیے جون 2027 سے، قدرتی گیس کے اخراج میں کمی کے ہدف کو حاصل نہ کرنے کی صورت میں (55 دسمبر 2025 کے مقابلے 31 میں -2015%)، یا شروع صرف دائرہ کار 2028 اور 2029 اخراج میں کمی کے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں جون 1 میں ادا کیے گئے کوپن کے لیے جون 2 سے (40 دسمبر 2027 کے مقابلے 31 میں -2018%)۔
La دوسری قسط, 650 ملین یورو کا، جو 20 جون 2034 کو پختہ ہو رہا ہے، 1,25% کا سالانہ کوپن فراہم کرتا ہے، جس کی دوبارہ پیشکش کی قیمت 99,762% ہے (ریفرنس مڈ سویپ پر 80 بیسس پوائنٹس کے پھیلاؤ کے مطابق)۔ کوپن میں ہر سال 25 bps کا اضافہ کیا جائے گا، جون 2031 میں ادا کیے گئے کوپن کے لیے جون 2032 سے شروع ہو کر، دائرہ کار 1 اور 2 اخراج میں کمی کے ہدف کو حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں (50 دسمبر 2030 کے مقابلے 31 میں -2018%) .
جبکہ بینکو بی پی ایم نے ایک جاری کیا ہے۔ ٹائر II ماتحت بانڈدس سال کی میچورٹی (جنوری 2032) کے ساتھ، میچورٹی سے پانچ سال پہلے، 400 ملین یورو کی رقم کے لیے پیشگی ادائیگی۔
عنوان، کے لیے مخصوص ہے۔ ادارہ جاتی سرمایہ کار99,521 کی قیمت پر جاری کیا گیا تھا اور پہلے 3,375 سالوں کے لیے 5% کا ایک مقررہ کوپن ادا کرتا ہے۔ اگر جاری کنندہ جلد ادائیگی کے اختیار کو استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو میچورٹی تک کے بعد کی مدت کے لیے کوپن کا حساب پانچویں سال کے اختتام پر 5 سالہ سویپ ریٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا، جس میں 340 بی پی ایس کے برابر اسپریڈ کا اضافہ ہو گا۔ .
جن سرمایہ کاروں نے شرکت کی وہ بنیادی طور پر ہیں۔ اثاثہ منتظم (55٪) ای بینکوں (15%)، جبکہ جغرافیائی تقسیم بنیادی طور پر غیر ملکی ہے: 24% کے ساتھ برطانیہ، 21% کے ساتھ نورڈک ممالک، 14% کے ساتھ فرانس اور جرمنی، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ میں مجموعی طور پر 5%، اٹلی 33% کے ساتھ۔
