مرکزی بینکوں نے شواہد کی تردید کرنا چھوڑ دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی کا محاذ بھی کھول دیا ہے۔مہنگائی پر مشتمل کرنے کے لئے. مختصراً یہ ان ملاقاتوں کا نتیجہ ہے جس نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پیسے کے مالکوں کی حکمت عملی کو اپ ڈیٹ کیا۔ اور سٹاک ایکسچینجز نئے فریم ورک کے مطابق ڈھال رہے ہیں: تکنیکی لوگ زمین کھو رہے ہیں، پیسے کی لاگت سے زیادہ حساس۔ جن اسٹاک کو افراط زر کے خطرات سے بحالی کا دفاع کرنا ہوگا وہ بہتر ہیں۔
ٹیک کے لیے موسم گرما کے بعد بدترین سیشن
- اس طرح نیس ڈیک -2,47% نے کل ستمبر کے بعد اپنے بدترین سیشن کا تجربہ کیا۔ Dow Jones -0,08% اور S&P 500 کو 0,87% فلیٹ کریں۔
- ٹیکنالوجی میں بڑے نام تیزی سے نیچے آ رہے ہیں، جبکہ فنانس سیکٹر میں 1,2 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ بینک، صارفین سے متعلقہ کمپنیاں اور مہنگائی سے محفوظ سمجھے جانے والے نام بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ Verizon 4% اضافے کے ساتھ Telephony نمایاں ہے۔
- جس کو قیمتوں میں اضافے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہئے وہ ہے باس، بروس اسپرنگسٹن، جس نے کل اپنے کیٹلاگ کے حقوق سونی کو 500 ملین ڈالر میں فروخت کر دیئے۔
طویل مدتی سیکیورٹیز کی پیداوار میں اضافہ
- شرح سود کا وکر نئی مانیٹری رجیم کا اندراج کر رہا ہے، 5 سالہ امریکی حکومت کی پیداوار اور 30 سالہ پیداوار کے درمیان پھیلاؤ گزشتہ روز سات بیس پوائنٹس تک بڑھ گیا، جو گزشتہ دو ہفتوں کی بلند ترین سطح 67 بیسس پوائنٹس پر پہنچ گیا۔
- یورو ڈالر، جو آج صبح تھوڑا سا منتقل ہوا، کل 0,5 فیصد گر گیا۔
ایشیائی قیمتوں کی فہرست سرخ رنگ میں
ایشیا کی تقریباً تمام اسٹاک مارکیٹیں نیچے ہیں۔
نکی -1,6%۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ -1,3%، شنگھائی کا CSI 300 اور شینزین -1,3%۔ ممبئی کا بی ایس ای سینسیکس -1%۔ برابری پر، سیول کا کوسپی اور سڈنی کا S&P ASX200۔
ہینگ سینگ ٹیک 2,5٪ نیچے ہے: علی بابا -3٪، میتوان -5٪۔ اس ٹوکری میں سب سے برا نام Trip.com گروپ، جو شنگھائی میں مقیم ایک ٹریول سروسز فراہم کرنے والا ہے: سہ ماہی کے تخمینے کے اعداد و شمار کے طور پر بھی اسٹاک میں 10% کی کمی واقع ہوئی۔ تاہم، تجزیہ کاروں نے اگلے سال کے لیے اپنے تخمینوں کو کم کر دیا ہے، تاکہ اس کی نئی لہر کی وجہ سے طلب میں کمی کو مدنظر رکھا جا سکے۔ ایشیا میں وبائی بیماری.
عارضی ہفتہ وار بیلنس صرف جاپانی اسٹاک مارکیٹ کے لیے مثبت ہے: +0,7%۔ ہانگ کانگ -3,4% ممبئی -2,4% CSI 300 -0,7%۔
مستقبل کے لیے آج مائنس سائن کریں۔
رات کے دوران مارکیٹ کے جذبات میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی: Nasdaq فیوچر آج صبح 0,3% کھو گیا۔ ڈاؤ جونز فیوچرز -0,2%۔
سنٹرل بینکوں کے لیے لفظ
- ECB شرحوں کو نہیں چھوتا
ای سی بی نے مارکیٹوں کے لیے کوئی سرپرائز نہیں رکھا ہے۔ مرکزی بینک نے مرکزی شرح سود کو صفر پر چھوڑ دیا ہے، ڈپازٹ کی شرح -0,50%، معمولی قرضے کی شرح 0,25% پر تصدیق شدہ ہے۔
پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ:
- ہنگامی قرض کی خریداری کا پروگرام مارچ کے آخر میں ختم ہو جائے گا۔ 2022 کی پہلی سہ ماہی کے لیے جمع کرنے کا منصوبہ "پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں کم شرح پر" ہوگا۔
- وقت کے افق کو تبدیل کریں جس کے اندر وبائی امراض کے پیپ پروگرام کے تحت خریدی گئی سیکیورٹیز کے سرمائے کی پختگی تک پہنچنے کے بعد دوبارہ سرمایہ کاری کی جائے گی۔ قرض دہندہ "اب کم از کم 2024 کے آخر تک سرمائے کو دوبارہ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے"۔ ای سی بی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو مارچ کے بعد پلان کو دوبارہ فعال کیا جا سکتا ہے۔
- مجموعی طور پر، ریلیز توقع سے کم نرم ہے کیونکہ خریداریوں میں کمی 2022 کے آغاز میں پہلے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اور پی ای پی پی کے اختتام کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ایپ پروگرام میں اضافہ توقع سے کم ہے: 40 بلین ایک ماہ جب تک ستمبر لیکن 40 جون تک اور 30 ستمبر تک۔
- خلاصہ طور پر، ایک سمجھوتہ جس میں یہ ابھرتا ہے، کرسٹین لیگارڈ کے حوالے سے، کہ "اس بات کا بہت امکان نہیں ہے کہ ہم 2022 میں شرح سود میں اضافہ کریں گے لیکن ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا کہ ڈیٹا ہمیں کیا بتائے گا"۔ ایک ایسا فارمولا جو آسٹریا، بیلجیم اور جرمنی کے مرکزی بینکوں کو مطمئن نہیں کرتا جنہوں نے سرکاری بانڈز کی خریداری جاری رکھنے کے ECB کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا ہوگا، کیونکہ دوبارہ سرمایہ کاری کا افق بہت طویل ہوگا۔
2. بینک آف انگلینڈ نے سب سے پہلے اضافہ کیا۔
بینک آف انگلینڈ نے شہر کو دوبارہ سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکتوبر کے آخر میں اس نے نرخوں میں اضافہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے مارکیٹ کو روکا گیا تھا۔ اس بار اس نے اصل شرح سود کو 0,25% تک بڑھاتے ہوئے الٹا کیا۔ اس طرح برطانوی مرکزی بینک وبائی امراض کے آغاز سے ہی پیسے کی لاگت میں اضافہ کرنے والا دنیا کا پہلا اہم ترین ادارہ بن گیا۔ بورڈ کے اندر، ایکسپونینٹس نے شرحیں 8% سے 1% تک بڑھانے کے لیے 0,25-0,1 کا اظہار کیا۔ انہی عہدیداروں نے BoE کے سرکاری بانڈ کی خریداری کے پروگرام کو £9bn پر رکھنے کے لیے 0-875 سے ووٹ دیا۔
3. ناروے، ہاکس کا بادشاہ، برن حرکت نہیں کر رہا
دوسرے مرکزی بینکوں کے درمیان کل جو اس اقدام پر ہے (سب میں 17) یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ Norges Bank میں اضافہ (ایک چوتھائی پوائنٹ) اس اعلان کے ساتھ کہ دوسرے مارچ سے عمل کریں گے۔
سوئس نیشنل بینک نے فرانک کی اوور ویلیویشن پر مداخلت کا حق محفوظ رکھتے ہوئے ہر چیز کو کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔
4. ترکی: لیرا گر گئی، اردگان نے اجرت بڑھا دی
مرکزی بینک نے صدر رجب طیب اردگان کی خواہش کے مطابق شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کر کے 14 فیصد کر دیا، یعنی موجودہ افراط زر کی شرح سے 7 فیصد کم، جو گزشتہ ماہ میں بڑھ کر 21 فیصد سے زیادہ ہو گئی۔ 2021 کے دوران مقامی کرنسی کی قوت خرید نصف سے زیادہ رہ گئی ہے۔ صدر نے مزدوروں کی اوسط اجرت میں 50 فیصد اضافہ کر کے ردعمل کا اظہار کیا ہے، جو کہ جنوری کے مقابلے ڈالر میں -27 فیصد کے برابر ہے۔
5. میکسیکو، ریکارڈ اضافہ +0,5%، 2001 کے بعد سے سب سے زیادہ
اس کے علاوہ دیگر حیرتیں بھی تھیں: میکسیکو کے مرکزی بینک نے افراط زر سے نمٹنے کے لیے شرحوں میں توقع سے زیادہ نصف پوائنٹ تک اضافہ کرنے کا انتخاب کیا جو کہ 7,7 فیصد تک پہنچ گئی تھی۔ ایک ایسا اقدام جو نئے گورنر کی آمد سے پہلے ہے: اگلے ماہ سے ایک خاتون، وکٹوریہ روڈریگوز سیجا، پہلی بار مرکزی بینک کی قیادت سنبھالیں گی۔
اسپریڈ میں اضافہ، BTP 1% سے ایک قدم
اطالوی کاغذ فرینکفرٹ میں انتخاب کے بعد دباؤ میں آیا، صرف تھوڑا سا ٹھیک ہونے کے لیے۔
Pictet Asset Management کی طرف سے ایک نوٹ جس میں ترمیم کی گئی ہے۔ فیبیو کاسٹالڈی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ 'پیپ' کے اختتام کے ساتھ 'کیو' خریداریوں کی مضبوطی توقع سے کم ہے اور یہ کہ فرینکفرٹ نے 'کیپٹل کلید' گتانک کے اطلاق میں لچک کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے اب تک یہ ممکن ہوا ہے۔ فکسڈ انکم مارکیٹ میں بگاڑ سے گریز کرتے ہوئے خریداریوں کی تقسیم کو تبدیل کرنا۔ "یہ بات قابل فہم ہے کہ مارکیٹ اس تناظر میں، یورو ایریا کے سرکاری بانڈز پر کم سپورٹ اور خاص طور پر صدارتی انتخابات سے وابستہ غیر یقینی صورتحال اور خطرات کے پیش نظر اطالوی حکومت کے بانڈز پر زیادہ رسک پریمیم کی قیمت لگانا چاہتی ہے۔ 2022 کے آغاز میں انتخابات"، مینیجر کا مشاہدہ.
اختتام پر، اطالوی اور جرمن دس سالہ بانڈز کے درمیان پھیلاؤ 132 بیس پوائنٹس (+2,85%) تھا۔ BTP +0,97% اور بند -0,35% پر جاتا ہے۔
بڑھتی ہوئی قیمت کی فہرستیں، میلان +0,44%
سٹاک لسٹوں میں، Piazza Affari سب سے زیادہ ڈرپوک ہے، +0,44%، 26.782 پوائنٹس۔ فرینکفرٹ +1%، پیرس +1,12%، ایمسٹرڈیم +0,8%، میڈرڈ +1,25%، لندن +1,29% کو زیادہ یقین کے ساتھ سراہا گیا۔
نووارٹس کی خریداری شروع ہو چکی ہے، ایئر بس کے لیے دو بڑے شاٹس
زیورخ نووارٹیس میں بڑے ثبوت کے طور پر 5,73 کے آخر تک 15 بلین ڈالر تک کے ٹریژری شیئرز کی بائ بیک شروع ہونے کے بعد +2023%۔ آسٹریلوی قنطاس ایئرویز کی طرف سے مینوفیکچرر فرانسیسی کو منتخب کرنے کے بعد ایئربس میں +3,2% اضافہ ہوا۔ بوئنگ قومی بیڑے کو تبدیل کرنے کے لیے ترجیحی سپلائر کے طور پر۔ یورپی مینوفیکچرر کو ایئر فرانس-KLM کی طرف سے KLM اور Transavia کمپنیوں کے بیڑے کے لیے 100 طیاروں کا آرڈر بھی دیا گیا تھا، جس میں مزید 60 طیاروں کا آپشن بھی تھا۔
دوسری طرف، EDF -14% گر گیا جس نے نیوکلیئر پاور پلانٹ میں لیکس کی نشاندہی کرنے اور اسی قسم کے ری ایکٹر کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے پلانٹ کو بند کرنے کے بعد اس سال کے لیے اس کے بنیادی منافع کے ہدف کو کم کر دیا۔ آن لائن فیشن خوردہ فروش Boohoo شروع کرنے کے بعد 16,3% گر گیا۔ منافع انتباہچار ماہ میں دوسرا۔
EXOR نے PARTNER.RE کو فروخت کر دیا ہے، STELLANTIS چل رہا ہے۔
کل شام اسٹاک مارکیٹ بند ہونے کے ساتھ ہی Exor نے پارٹنر ری کو فرانسیسی کمپنی کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ کووا 7,8 بلین یورو کے لیے (2022 کے وسط میں بند ہونے والا)۔ دو بنیادی کمپنیاں، ایک پریس ریلیز کے مطابق، تعاون جاری رکھیں گی۔ اس لیے امکان ہے کہ اگنیلی ریلی آج پیازا افاری میں جاری رہے گی: کل سٹیلنٹِس سیکٹر کے مطابق 3,3 فیصد بڑھ گئی، بلکہ اس لیے بھی کہ یورپی عدالت انصاف نے لکسمبرگ کو فیاٹ کرسلر سے 30 ملین یورو کے ٹیکس واپس کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ . Cnh +4,4% اور بھی بہتر کرتا ہے۔ مثبت صنعت کاروں میں لیونارڈو +1,1% اور پیریلی +0,3% بھی۔
ٹیلی کام اطالیہ، گوبیٹوسی کے ساتھ فائنل ڈوئل۔ کے کے آر کا اصرار ہے۔
ٹیلی کام اٹلی کے لیے جذبہ کا نیا دن -0,93% سے 0,44 یورو میں 2% سے زیادہ کمی کے بعد۔ جمعرات کی شام اعلان کردہ ایک سال میں تیسرے منافع کی وارننگ کا وزن۔ اکاؤنٹس کا آڈٹ Luigi Gubitosi کی پوزیشن کو مزید نازک بنا دیتا ہے، جنہوں نے چند روز قبل اپنے اختیارات واپس کر دیے تھے لیکن وہ بطور ڈائریکٹر ہیں۔ بورڈ کو آج کے ساتھ معاہدے سے وابستہ خطرات کا جائزہ لینا ہوگا۔ چکرا اور Kkr کی دلچسپی کے اظہار کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ بدھ کی شام ٹم اس نے گھریلو فکسڈ ٹیلی فونی کے 2021 کے تخمینوں کو کم کر دیا، جس سے آمدنی 6 اور 7% کے درمیان اور غیر معمولی اجزاء کے مجموعی مارجن نیٹ کو 13 سے 15 فیصد کے درمیان ریکارڈ کرنا چاہیے۔ میز پر 40 بلین، خریداری کی پیشکش میں تقریباً 10 میں سے اور 30 بعد میں ترقیاتی سرمایہ کاری کے لیے۔
BPER/CARIGE DEFLATES، UNICREDIT پر فروخت
بینکوں میں ریلائزیشن Bper - 4,3% تک پہنچ گئی: انٹربینک ڈپازٹ پروٹیکشن فنڈ کے بورڈ نے بینکا کیریج میں 88,3% حصص کی خریداری کے لیے پیش کردہ غیر پابند پیشکش پر منفی رائے دی اربوں کا جہیز بی پی ایم بھی نیچے -1%۔
Intesa Sanpaolo بہتر +1,5% کر رہا ہے جبکہ Unicredit -0,5% صنعتی منصوبے کی حالیہ پیش کش کے بعد ہدف کی قیمت میں اضافے کے باوجود سہ پہر میں حصہ کھو دیتا ہے: بیرنبرگ نے خریداری کی سفارش کی تصدیق کرتے ہوئے اسٹاک پر ہدف کی قیمت کو 17 یورو سے بڑھا کر 12,1 کر دیا۔ . مثبت جنرلی +0,8%، ایک اسٹریٹجک پلان کے نتیجے میں جسے تجزیہ کاروں نے پسند کیا لیکن مارکیٹ کو گرم نہیں کیا۔
DIASORIN، Lumjinex ڈیل کے بعد آج کا سرمایہ کار دن
آج کے انویسٹر ڈے کے موقع پر کمزور Diasorin جس میں Luminex کے حصول کے بعد نئے اسٹریٹجک پلان کی وضاحت کی جائے گی۔ "گذشتہ دو سالوں کے دوران - سی ای او کارلو روزا نے کہا - وبائی مرض نے صحت عامہ کے انتظام میں تشخیص کے کردار کی نئی تعریف کی ہے اور قومی صحت کے نظام کے لیے نئے چیلنجز کھڑے کیے ہیں جن کا ڈیاسورین ماہر کی حیثیت سے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا کر جواب دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔
تیل میں اضافہ بھاری لگژری
تیل کی قدر میں اضافہ توانائی کے شعبے کو آگے بڑھاتا ہے: Eni +2%، Tenaris +3,2%۔ سیاحوں کے بہاؤ سے متعلق خدشات کی وجہ سے لگژری پھسل جاتی ہے۔ Heavy Moncler -2,4% Ferragamo, Tod's. Cucinelli 2021 کے محصولات پر رہنمائی میں حالیہ، مزید اضافے کی وجہ سے پیدا ہونے والے رش کے بعد مزاحمت کرتی ہے۔
JUVENTUS میں اضافہ، 8,25% سبسکرائب نہیں ہوا 8,25%
سرمائے میں اضافے کے اختتامی دن Juventus -3,45%۔ آپشن کی مدت کے اختتام پر تقریباً 91,75 ملین یورو کی کل رقم کے لیے 366,9% سبسکرائب کیا گیا ہے۔ 20 دسمبر 2021 سے اسٹاک ایکسچینج میں غیر استعمال شدہ آپشن رائٹس پیش کیے جائیں گے۔
