لوٹو میٹیکا گروپاطالوی گیمنگ سیکٹر کے اہم آپریٹرز میں سے ایک، اپنے عام حصص کی فہرست سازی کے لیے Piazza Affari پر پہنچنے کے اپنے ارادے کا اعلان کرتا ہے۔ یورو نیکسٹ میلان.
اس منصوبے کی منظوری گزشتہ فروری میں عام شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں دی گئی تھی، جب کمپنی نے 2022 بلین کے 22,8 شرطوں، 1,4 بلین یورو کی آمدنی اور 460 ملین یورو کے ایبٹڈا کا اشارہ دیا تھا۔ اس سال کے پہلے تین مہینوں میں، کمپنی نے 421 سے 423 ملین یورو کے درمیان آمدنی کی اطلاع دی، جو کہ 19 کی اسی مدت کے مقابلے میں 20-2022 فیصد زیادہ ہے۔ فروری میں، موڈیز نے کمپنی کی درجہ بندی کو B1 سے بڑھا کر B2 کر دیا، غیر سرمایہ کاری گریڈ کا علاقہ۔
یہ پیشکش اپریل کے آخر میں شروع ہوگی۔ سرمایہ میں 425 ملین کا اضافہ متوقع ہے۔
ایک بار جب تمام ضروری اجازتیں مل جائیں تو پیشکش شروع ہونی چاہیے۔ اپریل کے آخر میں. اقتباس کے لیے درکار فری فلوٹ سے اخذ کیا جائے گا۔ ایک پیشکش خصوصی طور پر اہل سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ہے اور کمپنی کے نئے جاری کردہ مشترکہ اسٹاک پر مشتمل ہے سرمایہ میں اضافہ، 425 ملین کے برابر یورو، آپشن رائٹ کے اخراج کے ساتھ، اور پہلے سے موجود عام حصص جو گاما ٹاپکو کے ذریعہ فروخت کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ پیشکش کے ساتھ مشروط حصص کی کل تعداد کا تعین پیشکش کے آغاز کے قریب کیا جائے گا جس میں مشترکہ عالمی رابطہ کاروں کو دیا گیا گرین شو آپشن بھی شامل ہوگا۔
یہاں یہ ہے کہ جمع کیے گئے فنڈز کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔
کمپنی نے ایک نوٹ میں وضاحت کی ہے کہ "اس کا ارادہ ہے کہ سرمائے میں اضافے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنی مرضی کے مطابق لاگو کرنے کے لیے اسٹریٹجک منصوبہسمیت اس کے مالی فائدہ میں کمی.
خاص طور پر، کمپنی کے لئے آمدنی کا حصہ استعمال کرے گا ادا کرنا 250 ملین یورو کا انٹرکمپنی قرض جو ذیلی ادارہ Gamma Bondco کی طرف سے دیا گیا ہے اور 2025 میں پختہ ہونے والے اپنے سینئر گارنٹی والے بانڈز کے ایک حصے کی اس کی ذیلی کمپنی Lottomatica spa کے ذریعے جلد ادائیگی یا واپسی کے لیے مالی اعانت فراہم کرتا ہے۔
پیشکش کے بعد، خالص مالی قرض، سرمایہ میں اضافے کے لیے پرو فارما، تقریباً 1,29 بلین یورو کے برابر ہوگا، جو 2,4 مارچ 31 کو ختم ہونے والی بارہ ماہ کی مدت کے لیے رن ریٹ ایڈجسٹ شدہ ایبٹڈا کے 2023x کے برابر ہوگا۔
بینکوں کا ایک پول 1,1 بلین تک کا قرضہ فراہم کرتا ہے۔
مزید برآں، Lottomatica کو بارکلیز بینک PLC، Deutsche Bank، Goldman Sachs، JP Morgan، UniCredit، Mediobanca، BNP Paribas، Banko BPM سے ایک معاہدے پر دستخط کرنے کا عہد موصول ہوا ہے۔ برجنگ قرض جو a کے لیے کریڈٹ کی لائن فراہم کرے گا۔ 1.100 ملین یورو تک کل رقم۔
یہ قرض 600 ملین یورو تک کی کل رقم کے لیے ٹرم کریڈٹ لائن اور 500 ملین یورو تک کی کل رقم کے لیے ایک ٹرم کریڈٹ لائن پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک تقریباً 4 ماہ تک استعمال کے لیے دستیاب ہوگا۔ برج کی سہولت اس کی تقسیم کے پانچ سال بعد پختہ ہو جائے گی اور Lottomatica فنڈز کو 2025 کی میچورٹی کے ساتھ جاری کیے گئے سینئر کورڈ بانڈز کو چھڑانے اور لین دین کی مخصوص فیس اور اخراجات ادا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
یہ گروپ برج لون کو استعمال کرنے، 2025 کی میچورٹی کے ساتھ جاری کردہ اپنے سینئر کورڈ بانڈز کو ری فنانس کرنے، یا استعمال شدہ رقوم کو دوبارہ فنانس کرنے کے متبادل کے طور پر قرض کی ضمانتیں جاری کرنے کے قابل ہو گا۔
