یہ تقریباً پہنچ چکا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اطالوی سمندری گروپ کی فہرستاطالوی لگژری یاٹ کمپنی جو بورسا اٹالیا کے MTA سیگمنٹ میں اپنا آغاز کرے گی۔
کمپنی نے طے کر لیا ہے۔ قیمت کی حد 4,15 اور 5,66 یورو کے درمیان پلیسمنٹ کی، جبکہ حتمی قیمت بک بلڈنگ کے عمل کے ذریعے قائم کی جائے گی جو آج 26 مئی کو شروع ہوئی اور 3 جون کو ختم ہوگی۔
دو ہفتے پہلے، اطالوی سی گروپ نے زیادہ سے زیادہ جاری کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا تھا۔ 9,5 ملین نئے شیئرز، جو 39,4 اور 53,8 ملین کے درمیان کیپٹلائزیشن میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اس وقفہ کی بنیاد پر، پیش کش کی قیمت کو مدنظر رکھتے ہوئے، سرمائے میں اضافے سے پہلے کمپنی کی قدر کی تصدیق کی جاتی ہے۔ 181 اور 246 ملین کے درمیان۔
ہمیں یاد ہے کہ اس پیشکش میں موجودہ شیئر ہولڈر جی سی ہولڈنگ کے ذریعہ فروخت کے لیے رکھے گئے 6,5 ملین تک کے حصص بھی شامل ہیں، حوالہ شیئر ہولڈر کے ذریعہ مزید 2 ملین شیئرز کو بڑھانے کے اختیار کے طور پر اور مزید 1,8 ملین شیئرز ممکنہ حد سے زیادہ کا احاطہ کرنے کے لیے۔ الاٹمنٹ مجموعی طور پر، IPO اس لیے ادارہ جاتی جگہ کا تعین کرتا ہے۔ 19,8 ملین شیئرز, امریکہ سے باہر پیشہ ور سرمایہ کاروں کے لیے مخصوص ہے۔ پوسٹ آفر، فلوٹ یہ 27,4 فیصد تک پہنچنے کے قابل ہو جائے گا، اور گرین شو آپشن کو بڑھانے کے حق کا مکمل استعمال کرتے ہوئے. آخر کار ایک دور قائم ہوا۔ جی سی ہولڈنگ کے لیے 1 سال کا لاک اپ۔
"پیشکش کے حصے کے طور پر، جی سی ہولڈنگ ایس پی اے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مشترکہ عالمی رابطہ کاروں کو 1.600.000 حصص (اضافے کے آپشن کے استعمال کی صورت میں 1.800.000) تک قرض لینے کا اختیار دے گا، جو تقریباً 10% شیئرز کی نمائندگی کرتا ہے۔ پیشکش، کسی بھی زائد الاٹمنٹ کا احاطہ کرنے کے لیے۔ مزید برآں، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ GC ہولڈنگ انٹرمونٹ سم کو بطور سٹیبلائزیشن مینیجر، حتمی پیشکش کی قیمت پر 1.600.000 اضافی حصص (1.800.000 اضافے کے حق کے استعمال کی صورت میں) تک خریدنے کا ایک آپشن دے گا، جو تقریباً 10 کی نمائندگی کرتا ہے۔ حصص کا % آفر (گرین شو) سے مشروط ہے"، ایک نوٹ میں لگژری یاٹ کمپنی کی وضاحت کرتا ہے۔
اطالوی سی گروپ یہ بھی بتاتا ہے کہ دو ادارہ جاتی اور اہل سرمایہ کار، Alychlo NV, کاروباری مارک کوک کے خاندان کی مالی گاڑی، ای لگژری گھر جارجیو ارمانینے سبسکرائب کرنے اور/یا کل رقم کی خریداری کا بیڑا اٹھایا ہے جو کہ پوسٹ آفر شیئرز کے تقریباً 15% کے برابر ہے۔ سرمائے میں اضافہ کمپنی کو نئی پیداواری جگہیں اور صنعتی پلانٹس حاصل کرنے کی اجازت دے گا تاکہ جہاز سازی اور Nca Refit ڈویژنوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو سکے۔
پیشکش کے اندر، Intermonte اور Beremberg مشترکہ عالمی رابطہ کاروں اور مشترکہ بک رنر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انٹرمونٹ اسپانسر اور اسٹیبلائزیشن مینیجر ہے، جبکہ Ambromobiliare کمپنی کا مالیاتی مشیر ہے۔
