انٹصیس سنپاولو ایک پھینک دیا ڈبل بانڈ کا مسئلہ کل کے لئے بزرگ 2,5 ارب ڈالر خاص طور پر امریکہ اور بانڈ مارکیٹوں کے لیے۔ یہ بینک کی طرف سے مطلع کیا گیا تھا، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ دو فکسڈ ریٹ بانڈز ہیں جو Intesa Sanpaolo کے یو ایس میڈیم ٹرم نوٹس پروگرام کے تحت جاری کیے گئے ہیں: پہلا، 3 سالہ میچورٹی کے ساتھ، 1,5 بلین ڈالر میں؛ دوسرا، 10 سال میں، ایک ارب ڈالر کے لیے۔
جہاں تک تین سالہ بانڈ کا تعلق ہے، چھ ماہ کا کوپن، جو 13 جولائی 13 سے ہر سال 13 جنوری اور 2014 جولائی کو بقایا جات میں قابل ادائیگی ہے، ہر سال 2,375 فیصد کے برابر ہے (14 جنوری 2014 سے پہلا مختصر کوپن جولائی 13، 2014)۔ دوبارہ پیشکش کی قیمت 99,636% مقرر کی گئی تھی، میچورٹی کی پیداوار 2,502% سالانہ ہے اور سرمایہ کار کے لیے کل اسپریڈ 3 سالہ یو ایس گورنمنٹ بانڈ + 175 بیسس پوائنٹس سالانہ پر پیداوار کے برابر ہے۔
جہاں تک دس سالہ بانڈ کا تعلق ہے، چھ ماہ کا کوپن، ہر سال 12 جنوری اور 12 جولائی کو بقایا جات میں 12 جولائی 2014 سے میچورٹی تک، ہر سال 5,25 فیصد کے برابر ہے (14 جنوری 2014 سے پہلا مختصر کوپن 12 جولائی 2014)۔ دوبارہ پیشکش کی قیمت 99,348% مقرر کی گئی تھی، میچورٹی کی پیداوار 5,335% سالانہ ہے اور سرمایہ کار کے لیے کل اسپریڈ 10 سالہ امریکی حکومتی بانڈ + 240 بیسس پوائنٹس سالانہ کی پیداوار کے برابر ہے۔
دونوں سیکیورٹیز کے لیے تصفیہ کی تاریخ 14 جنوری 2014 ہے۔ ایشوز کے لیے کم از کم مالیت $200 اور ایک اضافی $1.000 ہیں۔ سیکیورٹیز کی تقسیم کے لیے ذمہ دار لیڈ کمپنیاں بینکا آئی ایم آئی، بینک آف امریکہ میرل لنچ، کریڈٹ سوئس اور جے پی مورگن سیکیورٹیز انکارپوریشن ہیں۔ Intesa Sanpaolo کے سینئر طویل مدتی قرض کو تفویض کردہ درجہ بندی موڈیز کی طرف سے Baa2، سٹینڈرڈ اینڈ پورز کی طرف سے BBB، BBB+ کی طرف سے ہیں۔ Dbrs سے Fitch اور A (کم)۔
صبح کے وسط تک، Intesa اسٹاک نے Piazza Affari میں تقریباً تین فیصد پوائنٹس کا اضافہ کیا۔
