انٹرکوس، تیسری پارٹیوں کے لیے میک اپ میں برائنزا پر مبنی کمپنی لیڈر، 2 نومبر کو مرکزی اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں آئے گا۔. Dario Ferrari کی ملکیت والی کمپنی، جس کے گاہکوں کے درمیان بنیادی بین الاقوامی کاسمیٹکس برانڈز ہیں، اس لیے ٹریڈنگ میں داخلہ کے مقصد سے ادارہ جاتی تعیناتی کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ کمپنی نے کہا، "اس پیشکش کو معروف ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی طرف سے زبردست دلچسپی ملی ہے، جس میں ایک وسیع جغرافیائی تنوع ہے، جس کے نتیجے میں مانگ بار بار پیشکش کی قیمت کو اوور رائیڈ کرتی ہے۔"
پیشکش کی قیمت 12,50 یورو فی شیئر مقرر کی گئی تھی۔، لہذا پہلے سے بات چیت کی حد کے نچلے حصے میں (12 اور 14,5 یورو کے درمیان)۔ پیشکش کی قیمت کی بنیاد پر، لین دین کی کل قیمت (جس میں اوور الاٹمنٹ آپشن شامل ہے) تقریباً €350 ملین ہے اور ٹریڈنگ کے آغاز کی تاریخ پر کمپنی کا سرمایہ 1,19 بلین یورو کے برابر ہو گا، تقریباً 44 ملین یورو کے سرمائے میں اضافہ بھی شامل ہے۔
25,4 ملین حصص تفویض کیے گئے تھے، جن میں سے 3,5 ملین نئے جاری کیے گئے عام حصص جو کہ سرمائے میں اضافے سے اخذ کیے گئے ہیں اور تقریباً 21,9 ملین موجودہ عام حصص CP7 Beauty LuxCo (تقریباً 13,9 ملین) کے ذریعے فروخت کیے گئے ہیں، ایک کمپنی L Catterton کے زیر کنٹرول، The Innovation Trust (تقریباً) 5,9 ملین)، اونٹاریو ٹیچرز پنشن پلان بورڈ کے زیر کنٹرول ایک کمپنی، Dafe 3000 (تقریباً 216,7 ہزار) اور Dafe 4000 (تقریباً 1,8 ملین)، دو کمپنیاں جو Dario Ferrari کے زیر کنٹرول ہیں، نیز کمپنی کی جانب سے منیجنگ ڈائریکٹر ریناٹو سیمیراری (92.250 حصص)۔
اوور الاٹمنٹ آپشن کی ممکنہ مشق کو مدنظر رکھے بغیر مفت فلوٹ شیئر کیپیٹل کے تقریباً 26,5% کے برابر ہے۔ آپشن کے مکمل استعمال کی صورت میں، فری فلوٹ کمپنی کے شیئر کیپیٹل کا تقریباً 29,2% ہوگا۔ Dafe 4000 اور Dafe 5000 نے اپنے پاس موجود تمام شیئرز کے لیے ووٹنگ کے بڑھے ہوئے حقوق کی درخواست کی اور حاصل کی۔ بانی Dario Ferrari کے زیر کنٹرول دو ہولڈنگ کمپنیاں کل تقریباً 39 ملین شیئرز رکھیں گی جو کل حصص کیپٹل کے 40,7% کے مساوی ہیں، حصص یافتگان کی میٹنگوں میں ووٹنگ کے حقوق 57,9% کے برابر ہوں گے۔
پیشکش کے حصے کے طور پر، BNP Paribas، Morgan Stanley، UBS اور Jefferies مشترکہ عالمی رابطہ کار ہیں۔ BNP Paribas حصص کی فہرست میں داخلے کے مقاصد کے لیے بطور کفیل بھی کام کرتی ہے۔ Rothschild & Co مالیاتی مشیر ہے، جبکہ Cornelli Gabelli e Associati کنٹرولنگ شیئر ہولڈر کی مالیاتی مشیر ہے۔ مقرر کردہ قانونی مشیر وائٹ اینڈ کیس، Maisto e Associati، Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati ہیں جبکہ Linklaters مشترکہ عالمی رابطہ کاروں کے قانونی مشیر ہیں۔
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ برائنزا گروپ نے پیزا افاری میں اترنے کی کوشش کی ہو۔ اکتوبر 2019 میں پہلے سے ہی جگہ کا تعین کرنے کے لیے سب کچھ تیار تھا اور Ubs، BNP Paribas، Morgan Stanley اور Jefferies کو 2020 کے آغاز میں 50 بلین یورو کی تخمینہ مالیت کے ساتھ آپریشن میں تقریباً 1,5% سرمایہ لگا دینا چاہیے تھا۔ لیکن پھر وبائی امراض اور بازاروں میں اتار چڑھاؤ نے سب کچھ روک دیا۔ دریں اثنا، 1 فروری 2021 کو، خودمختار ویلتھ فنڈ GIC پرائیویٹ لمیٹڈ نے Dario Ferrari کی ہولڈنگ کمپنیوں میں Intercos کے حصص کیپٹل کے 9% کے برابر حصص کی سرمایہ کاری کی۔ 2014 میں اسٹاک ایکسچینج پر اترنے کی کوشش بھی کی گئی تھی: گروپ نے 44 اور 320 ملین یورو کے درمیان کیپٹلائزیشن کے لیے تقریباً 411% رکھنے کا ارادہ کیا۔ اور اس وقت آپریشن کو مالیاتی منڈیوں میں پھوٹ پڑنے والی افراتفری کی وجہ سے روک دیا گیا تھا۔
انٹرکوس نے وبائی امراض کے باعث بند کر دیا۔ مستحکم مالی بیانات 2020 ٹرن اوور 606,5 ملین یورو، 86,95 ملین ایبٹڈا اور 194 ملین کے خالص مالی قرض کے ساتھ۔ دوسری طرف، 2019، تقریباً 713 ملین یورو محصولات، 116 ملین ایڈجسٹ ایبٹڈا اور 182 ملین کے خالص مالی قرض کے ساتھ بند ہوا، جو کہ 213 کے آخر میں 2018 ملین سے کم ہے۔
گزشتہ اگست میں، کمپنی نے ایک میں کیش کیا Intesa Sanpaolo اور Unicredit سے 30 ملین یورو کا دوگنا قرض، دونوں Sace کی اٹلی کی گارنٹی اور 18 ماہ کی مدت کے ساتھ۔ Intesa Sanpaolo کی طرف سے دستیاب لائن کو ایک پائیداری سے منسلک گھومنے والی سہولت کے معاہدے کے طور پر تشکیل دیا گیا ہے جو Intercos کو پائیداری کے مقاصد کے حصول پر توجہ مرکوز کرنے پر آمادہ کرتا ہے، ایک ایسا پہلو جس میں کمپنی برسوں سے بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہی ہے۔
