اسٹاک اور بانڈز کی ڈبل پلیسمنٹ شکل اختیار کرتی ہے۔ فئیےٹ کرسلر آٹوموبائل وال سٹریٹ پر. گروپ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ 87 ملین عام حصص پیشکش کی قیمت پر فروخت کیا جائے گا 11 ڈالر ہر عنوان کے لیے (تقریباً 8,8 یورو)۔ پلیسمنٹ کے ذمہ دار بینکوں کو ایک آپشن بھی دیا جائے گا، جو FCA سے مزید 13 ملین عام شیئرز خرید سکیں گے۔
خبر کے اعلان کے بعد، میلان سٹاک ایکسچینج میں FCA کا حصص پانچ فیصد سے زیادہ پوائنٹس کی کمی سے 9,285 یورو پر آگیا، جو Ftse Mib کی بدترین گراوٹ ہے۔ Consob کل سے شروع ہونے والے اتار چڑھاو کے بعد حصص کی کارکردگی پر نظر رکھتا ہے۔
کے طور پر کنورٹیبل بانڈ کا کوپن 2,5 بلین ڈالر سے، کا ہو جائے گا 7,875% سالانہ، 15 دسمبر 2015 اور 2016 کو قابل ادائیگی، اور، گروپ کے اختیار پر، لازمی تبدیلی کی شرح پر FCA عام حصص میں ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ نوٹ میں کہا گیا ہے کہ پلیسمنٹ بینکوں کے پاس قرض کی $375 ملین تک کی اضافی تصوراتی رقم خریدنے کا اختیار ہے۔
"لازمی تبادلوں کے ساتھ بانڈ تصوراتی رقم کے 100% پر جاری کیا جائے گا - FCA لکھتا ہے - اور 15 دسمبر 2016 کو لازمی طور پر FCA کے عام حصص میں تبدیل کر دیا جائے گا، سوائے ہولڈر یا FCA کی صوابدید پر ابتدائی تبدیلی کے معاملات کے۔ متعلقہ شرائط کے مطابق مخصوص واقعات کے وقوع پذیر ہونے کا۔"
بڑے بینک میکسی پلیسمنٹ میں شامل ہیں: اٹلی کے لیے، Unicredit Capital Markets، Mediobanca اور Banca IMI حصہ لیتے ہیں۔
Exor, Agnelli ہولڈنگ کمپنی، گروپ کی حوالہ شیئر ہولڈر، "سرمایہ کاری کے مقاصد کے لیے کل تصوراتی رقم کی خریداری پر رضامند ہو گئی ہے۔ بانڈ ایشو کا 886 ملین ڈالر لازمی تبدیلی کے لیے - نوٹ جاری رکھتا ہے - تاکہ FCA کے عام حصص کے تقریباً 30 فیصد (مکمل طور پر پتلا) کے برابر اپنے حصص کو محفوظ رکھا جا سکے۔ دونوں پیشکشوں میں مجموعی طور پر الاٹمنٹ کے اختیارات استعمال کیے جانے کی صورت میں، FCA کے عام دارالحکومت میں Exor کی شیئر ہولڈنگ تقریباً 29,5% ہو جائے گی۔ Piazza Affari پر بھی Exor کا حصہ سرخ رنگ میں ہے (-1,9%، a 33,93 یورو، Ftse Mib کا دوسرا بدترین زوال)۔
FCA ڈبل پلیسمنٹ سے جو وسائل حاصل کرے گا اسے استعمال کیا جائے گا۔ گروپ کے قرض کو کم کریں۔، جو حصص کی فروخت سے ایک بلین یورو سے زیادہ کی فوری وصولی کے نتیجے میں اور اس کے بعد بدلنے والے قرض کے نتیجے میں فوری طور پر کم ہو جائے گا۔ ایف سی اے کے قرض میں مزید 700 ملین یورو کٹوتی بھی آئے گی۔ فیراری کا اسپن آف 2015 کی تیسری سہ ماہی کے لیے شیڈول۔
