Enel نے غیر تبدیل شدہ ہائبرڈ ماتحت بانڈز کے اپنے پورٹ فولیو کے ایک حصے کی دوبارہ مالی اعانت مکمل کر لی ہے ایک رضاکارانہ نان بائنڈنگ ایکسچینج آفر کے ذریعے بانڈ ہائبرڈ 15 جنوری 2075 اور 10 جنوری 2074 کو پختہ ہو رہے ہیں۔
کے اختتام کے ساتھایکسچینج آفر15 مئی 2019 سے Enel کے ذریعے ترقی یافتہ 21 مئی 2019 تک، کمپنی نے اس کے برابر کل رقم خریدی:
- ہائبرڈ بانڈ کے 340,2 ملین یورو جس کی برائے نام رقم اب بھی بقایا 749.981.000 یورو ہے، جو خود Enel کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، 15 جنوری 2075 کو میچور ہو رہا ہے اور 15 جنوری 2020 کو پہلی کال کی تاریخ؛
- ہائبرڈ بانڈ کے 215,8 ملین یورو جس کی برائے نام رقم اب بھی 513.256.000 یورو بقایا ہے، جو خود Enel کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، 10 جنوری 2074 کو میچور ہو رہا ہے اور اگلی ابتدائی ادائیگی کی تاریخ 10 جنوری 2024 کو ہے۔
ان خریداریوں پر غور 300 ملین یورو سے 900 ملین یورو تک، 6 مئی 15 کو شروع ہونے والے نئے ہائبرڈ بانڈ "NC2019" کے اضافے پر مشتمل ہو گا، جو 24 مئی 2080 کو پختہ ہو رہا ہے اور جس کا پہلی کال کی مدت. 24 مئی 2025 کو ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے کمپنی نے شرائط و ضوابط کے ذریعے فراہم کردہ حق کا استعمال کیا ہے۔ایکسچینج آفر نئے ہائبرڈ بانڈ کے ایشو کی مجموعی برائے نام رقم کو بڑھانے کے لیے جو اصل میں €750 ملین مقرر کیا گیا ہے۔
L 'ایکسچینج آفر اس لیے 15 جنوری 2075 اور 10 جنوری 2074 کو میچور ہونے والے ہائبرڈ بانڈز رکھنے والوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسے پہلے ہی فروخت کر سکیں۔ کال کی تاریخیں، بالترتیب 15 جنوری 2020 اور 10 جنوری 2024 کو نئے ہائبرڈ بانڈز کے بدلے پہلی کال کی مدت بعد میں ختم ہونے کے ساتھ (24 مئی 2025 کو) "NC6" شمارے میں اضافے کے ذریعے جاری کیا گیا۔
لین دین کا مقصد 2019-2021 کے اسٹریٹجک پلان کے مطابق مالیاتی انتظام کو بہتر بنانے کے ایک پروگرام کے حصے کے طور پر، میچورٹیز کے فعال انتظام اور Enel گروپ کے قرض کی لاگت کا مقصد ہے، جو کہ 13,6 بلین یورو کی ری فنانسنگ کے لیے فراہم کرتا ہے۔ 2021، بشمول ہائبرڈ بانڈز کے اجراء کے ذریعے۔
