نئے Enel ہائبرڈ بانڈ کی جگہ کا تعین آج صبح، 1 ستمبر کو شروع ہوا۔ دوپہر میں، کتاب 3,5 بلین کے آرڈر کی اطلاع دیتی ہے، تاکہ جگہ کا تعین کرنے کی رقم بڑھ کر 600 ملین ہوجائے۔ ابتدائی سالانہ کوپن 2,250% مقرر کیا گیا تھا۔ یہ آپریشن کے حتمی اعداد و شمار ہیں، جو ریڈیوکور کے ذریعے جاری کیے گئے ہیں۔
یہ یورو میں ایک دائمی ہائبرڈ بانڈ قرض ہے جس کی پہلی ممکنہ ادائیگی کی مدت مارچ 2027 میں مقرر کی گئی ہے۔
متوقع رقم 500 ملین یورو کے برابر تھی اور آپریشن کے آغاز پر فراہم کردہ قیمت کی رہنمائی تھی۔ پیداوار 2,875%، اب سرمایہ کاروں کی جانب سے شدید مطالبے کے بعد دائر کیا گیا ہے۔
آج مقرر کردہ شرح مارچ 2027 تک ادا کی جائے گی۔ کارکردگی کا ہر 5 سال بعد جائزہ لیا جائے گا۔ ایک اضافی اسپریڈ کے ساتھ midswap کی بنیاد پر۔
اسی وقت، Enel نے 2076 میں پختہ ہونے والے ہائبرڈ بانڈز کو دوبارہ خریدنے کے لیے ایک رضاکارانہ، غیر پابند پیشکش شروع کی، جس کا مقصد 200 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کی کل رقم دوبارہ خریدنا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کمپنی کے پاس اضافہ یا کمی کا حق محفوظ ہے۔ کہا رقم
بینکنگ سیکٹر کے بڑے ادارے اس آپریشن میں شامل ہیں: Bbva، Bnp Paribas، Credit Agricole، Goldman Sachs، JpMorgan، Santander، Societe Generale اور Unicredit۔
موڈی کی Enel کے نئے ہائبرڈ بانڈ کو Ba1 طویل مدتی درجہ بندی تفویض کی گئی۔ نقطہ نظر مثبت ہے۔ S&P سے BBB- درجہ بندی کی توقع ہے، جبکہ Fitch سے BBB کی درجہ بندی متوقع ہے۔
ہمیں یاد ہے کہ 10 جون کو، Enel کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 31 دسمبر 2021 تک، ایک یا زیادہ غیر تبدیل شدہ ماتحت ہائبرڈ بانڈز کے ایشو کے لیے، 1,5 بلین یورو کی کاؤنٹر ویلیو کے برابر زیادہ سے زیادہ رقم کے لیے منظوری دے دی تھی۔ بانڈز خصوصی طور پر EU اور غیر EU ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ رکھے جائیں گے، نجی جگہوں کے ذریعے بھی اور بقایا ہائبرڈ بانڈز کو دوبارہ فنانس کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جس کے لیے 2020 سے، جلد ادائیگی کا اختیار قابل استعمال ہو جائے گا۔
اس دوران Piazza Affari میں، Enel کے حصص 0,34 فیصد بڑھ کر 7,615 یورو پر ہیں۔ کارکردگی Ftse Mib کو ہرا دیتی ہے جو کل کے زوال کے بعد، 31 اگست، 0,19% اضافے کے ساتھ 19.671 پوائنٹس پر ہے جو بینکنگ سیکٹر اسٹاکس اور اٹلانٹیا (+1,7%) کی وجہ سے ہے۔
