لیونارڈو فروخت کر دیا ہے نئے بانڈز کی کل رقم کے لیے نصف بلین یورو، ایک طلب کے خلاف جو سپلائی سے چار گنا زیادہ ہے۔ ایشو، صرف ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے ہے، ساڑھے پانچ سال میں پختہ ہو جائے گا (جننایو 2026) اور پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایک مقررہ شرح کوپن 2,375% (سالانہ بقایا جات میں قابل ادائیگی)۔ گروپ نے اسے ایک نوٹ میں بتایا، یہ بتاتے ہوئے کہ ایشو کی قیمت 98,933% کے برابر ہے۔ سیکیورٹیز لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں درج ہوں گی۔ لیونارڈو قرض کی اوسط زندگی کو بڑھاتے ہوئے کچھ پختہ ہونے والے قرضوں کو دوبارہ فنانس کرنے کے لیے بانڈ کے ذریعے ضمانت یافتہ وسائل کا استعمال کرے گا۔
"بانڈ کا نیا ایشو مالیاتی مارکیٹ پر لیونارڈو کی کریڈٹ ریٹنگ کی مضبوطی کی گواہی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس طرح کے غیر معمولی دور میں بھی - گروپ کے سی ای او نے تبصرہ کیا، الیسینڈینڈرو پروفی - لیونارڈو تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے قدر پیدا کرنے کے حتمی مقصد کے ساتھ، کاروباری منصوبے کے مقاصد کے مطابق، نظم و ضبط کی مالی حکمت عملی پر عمل کرنے کے لیے اپنی وابستگی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔"
لیونارڈو کی کریڈٹ ریٹنگ بذریعہ Moody's (Outlook Stable)، BB+ by Standard & Poor's (Outlook Stable) اور BBB- از Fitch (Outlook Negative) ہے۔
اس لین دین کی قیادت Banca IMI، Bnp Paribas، Credit Agricole، HSBC، Société Générale، Unicredit، Banca Akros، NatWest Markets اور Ubi Banka نے مشترکہ بک رنر کے طور پر کی۔ Bnp Paribas اور Crédit Agricole Cib نے متوازی طور پر بینکوں کی دستاویزات اور ڈھانچے کا کردار ادا کیا۔
بھی Inwit ایک نیا بانڈ شروع کیا. ٹاور کمپنی نے ٹم اور ووڈافون کے زیر کنٹرول رکھا ہے۔ ایک ارب کے بانڈز، 4,25 بلین کی درخواستیں حاصل کرنا۔ سیکیورٹیز کی میچورٹی پر طے ہے۔ جولائی 2026، جبکہ پیداوار اسے مڈ سویپ ریٹ (220-260 کی ابتدائی رہنمائی) سے 270 بیس پوائنٹس کے اسپریڈ پر سیٹ کیا گیا تھا۔
Bnp Paribas اور Mediobanca نے عالمی رابطہ کار کے طور پر کام کیا، جبکہ Banka Akros، Banca Imi، BBVA، Bnp Paribas، BofA Securities، Credit Agricole CIB، HSBC، Mediobanca، Smbc Nikko اور Unicredit نے مشترکہ بک رنر کے طور پر کام کیا۔
