بینکو بی پی ایم نے اعلان کیا کہ سیکیورٹائزیشن ٹرانزیکشن (نام نہاد "پروجیکٹ ایکسوڈس") جمعہ 15 جون کو، ایشو کے ذریعے گاڑی کمپنی کی طرف سے مندرجہ ذیل سیکیوریٹیز کے "ریڈ سی ایس پی وی ایس آر ایل" کے لیے مکمل کیا گیا تھا ( ABS – اثاثہ کی حمایت یافتہ سیکیورٹیز):
• 1,656,505,000 کی کٹ آف تاریخ پر برائے نام قدر کے 32,5% اور بک ویلیو کے 33,1% کے مساوی 30.09.2017 ملین یورو کے سینئر نوٹ، جنہیں Invest Services کے حصے کے ذریعے بالترتیب Baa2 اور BBB درجہ بندی تفویض کی گئی تھی۔ اور اسکوپ ریٹنگز GmbH؛
میزانائن سیکیورٹیز جس کی رقم 152,908,000 ملین یورو ہے۔
• جونیئر سیکیورٹیز تقریباً 50,969,000 ملین یورو کے برابر ہیں۔
سینئر سیکیورٹیز میں 6M Euribor + 0,6% کا کوپن ہوگا۔ ان سینئر سیکیورٹیز کے سلسلے میں، قانون سازی کے حکم نامہ 8/2016 ("GACS") کے مطابق غیر فعال قرضوں کی حفاظت پر گارنٹی کے، اطالوی ریاست کی طرف سے اس مسئلے کے لیے طریقہ کار کو فعال کیا گیا تھا۔ بنیادی غیر فعال قرضوں کے اکاؤنٹنگ مقاصد کے لیے تنزلی کا عمل 30 جون 2018 سے متوقع ہے، اس وقت تکمیل کے قریب مسابقتی عمل کے اختتام پر ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ میزانائن اور جونیئر نوٹوں کی جگہ کا تعین کرنے کے بعد؛ اس طرح، صرف 18 مہینوں میں، بینکو بی پی ایم اصل منصوبے کے طنزیہ اہداف سے تجاوز کر جائے گا۔
"پروجیکٹ ایکسوڈس" مکمل ہونے کے بعد، 2016 سے شروع ہونے والے بینکو بی پی ایم کے ذریعے کیے گئے خراب قرضوں کی مجموعی رقم تقریباً 9,5 بلین یورو ہوگی، جو کہ نمٹانے کے نئے ہدف کے تقریباً تین چوتھائی کے مساوی ہے، جو 8 بلین یورو سے بڑھ کر ہے۔ اسٹریٹجک پلان 2016-2019 میں 13 بلین یورو۔
لین دین کا ڈھانچہ ڈوئچے بینک کی ٹیم، میڈیوبانکا بینکا دی کریڈیٹو فنانزیاریو اور بینکا اکروس نے بطور بندوبست کیا تھا۔ Chiomenti اور Riolo Calderaro Crisostomo نے بالترتیب قانونی پہلوؤں کے لیے Banco BPM اور منتظمین کی مدد کی۔ سیکیورٹائزیشن وہیکل کمپنی نے سیکیورٹائزڈ پورٹ فولیو Prelios Credit Serviceing SPA کے سروِسر اور سپیشل سروِسر کے طور پر تقرر کیا ہے، جو کہ کریڈٹ مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، ریکوری اور اکٹھا کرنے کی سرگرمیاں خود SPV کے نام پر انجام دے گا۔
