چند سال کی مصروفیت کے بعد آج یہ تقریب منعقد ہوئی۔ آٹوگرل اور سوئس ڈفری کے درمیان شادی جس سے مسافروں کے لیے خوراک اور خوردہ خدمات کے شعبے میں ایک عالمی گروپ پیدا ہوگا۔ 12 بلین یورو سے زیادہ کی مشترکہ آمدنی اور تقریباً 1,3 بلین کا ایبٹڈا (2019 کا ڈیٹا - وبائی مرض سے پہلے)۔
نیا گروپ تقریباً 105 بلین مالیت کی ممکنہ مارکیٹ میں کام کرے گا، جو صرف کھانے اور مشروبات کی مارکیٹ سے چار گنا زیادہ ہے (تقریباً 25 بلین کے برابر)، 75 بلین مسافروں اور ڈرائیوروں کو خدمات فراہم کرنے والے 2,3 سے زائد ممالک میں فعال ہوگا۔
"یہ معاہدہ Autogrill کی ترقی اور ترقی کے راستے کو جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے، ایک اثاثہ جو Edizione کے لیے ایک اسٹریٹجک نوعیت کا رہے گا۔ انضمام سے اس شعبے میں عالمی چیمپئن بننے کی اجازت ملے گی، مختلف جغرافیوں اور مختلف خدمات میں قائدانہ پوزیشن کے ساتھ، نئے گروپ کے اندر اہم ہم آہنگی بھی اس کے حق میں ہے" وہ کہتے ہیں۔ الیسنڈرو بینیٹن, Edizione کے صدر جو Autogrill کو کنٹرول کرتا ہے۔
جہاں تک نئے گروپ کی حکمرانی کا تعلق ہے۔ الیسنڈرو بینیٹن کونسل میں شامل ہوں گے۔ ڈائریکٹرز کے اعزازی چیئرمین کے طور پر، Gianmario Tondato da Ruos نئے گروپ کی شمالی امریکہ کی تمام سرگرمیوں کے ایگزیکٹو چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے۔ Enrico Laghi اور Paolo Roverato (Edizione کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور Autogrill کے صدر بالترتیب) نائب صدر کے طور پر BoD میں شامل ہوں گے۔ جوآن کارلوس ٹوریس اور زاویر روزینیول وہ بالترتیب نئے گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین اور سی ای او ہوں گے۔
گزشتہ اپریل میں Benettons موصول ہوا آٹوسٹریڈ فی اٹالیا کی فروخت کے لیے تقریباً 9 بلین، اٹلانٹیا کی طرف سے منعقد، کی بنیاد پرBlackstone، Macquarie اور Cassa Depositi e Prestiti کے ساتھ معاہدہ.
پونزانو اور باسل کے درمیان پہلے رابطے 2013 میں شروع ہوئے جب آٹو گرل ڈیوٹی فری کاروبار ختم کر دیا تھا جس سے اس نے حاصل کیا تھا۔ ڈفری 2015 میں آٹوگرل، کووِڈ کی وجہ سے بندش کی وجہ سے دباؤ میں، پچھلے سال کی گئی 600 ملین یورو کے سرمائے میں اضافہ. دوسری طرف، ڈفری کے پاس اب بھی قرض کی بلند سطح ہے (خالص مالیاتی پوزیشن -3,1 بلین فرانک)۔
Autogrill-Dufry انضمام: Autogrill کے حصص پر 6,33 یورو کے لیے ٹیک اوور بولی جاری ہے
ایڈزیون اور ڈفری کے ذریعہ دستخط کردہ معاہدے میں آپریشن کی ساخت اور طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے، جو کہ ایک ڈفری میں منتقل کریں۔ Autogrill میں اپنی ذیلی کمپنی اسکیما بیٹا کے ذریعے ایڈزیون کے پاس رکھے گئے اکثریتی حصص کا، جس کے بدلے میں حصص کے سرمائے کے 50,3% کے برابر ہے۔ ڈفری شیئرز نئے جاری. اختتام پر، 2023 کی پہلی سہ ماہی میں متوقع، Dufry ایک ٹینڈر پیشکش شروع کرے گا جس کا مقصد Autogrill کے اقلیتی شیئر ہولڈرز (جس کا مقصد ڈی لسٹ کرنا ہے)۔
سوئس کمپنی ایک لانچ کرے گی۔قبضے بولی باقی حصص پر لازمی ہے. حصص یافتگان کو ہر آٹوگرل شیئر کے لیے 0,158 نئے ڈفری حصص یا اس کے برابر نقد متبادل پیش کرے گا۔ 6,33 یورو فی آٹوگرل شیئر.
آٹوگرل کے حصص میں تیزی سے کمی ہوئی، جبکہ زیورخ میں ڈوفری کے حصص میں اضافہ ہوا۔
میلان میں آٹوگرل شیئرز - جو افواہوں کی لہر پر حالیہ دنوں میں بڑھی - آج صبح وہ 6,78 فیصد گر کر 6,384 یورو پر آگئے، جب کہ زیورخ میں ڈفری 33,72 سوئس فرانک کی چھلانگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لاگت پر ہم آہنگی کے پیش نظر 7,94 فیصد کا اضافہ، بلکہ آپریشن سے حاصل ہونے والی آمدنی پر بھی۔
آٹوگرل کے اقلیتی حصص یافتگان کی عوامی پیشکش سے منسلک ہونے اور ڈفری شیئرز (نقدی متبادل کے بجائے) حاصل کرنے کے ان کے انتخاب پر منحصر ہے، Edizione کا حصہ ایک حد میں طے ہو سکتا ہے جس میںیا 25,2% اور تقریباً 20% کے درمیان ڈفری کے دارالحکومت کا۔ جو کہ انضمام سے پیدا ہونے والے نئے گروپ کے بڑے شیئر ہولڈر کی حیثیت میں Edizione کی تصدیق کرے گا۔
Dufry کے لیے Autogrill، Ubs اور کریڈٹ سوئس کے لیے Mediobanca، Citi اور Intesa Sanpaolo آپریشن کے مشیر۔ قانونی تفصیلات BonelliErede اور Lenz & Staehelin برائے Edizione، Gianni & Origoni، Cleary Gottlieb Steen & Hamilton اور Meyer & Brown Autogrill, Homburger, Chiomenti اور Davis Polk & Wardwell for Dufry کے ذریعے سنبھالے جاتے ہیں۔
