ہمیں ملا e ہم شائع کرتے ہیں پر مندرجہ ذیل پریس ریلیز ترنا.
ترنا ایس پی اے Terna ("کمپنی") نے آج کامیابی کے ساتھ ایک دائمی، ماتحت، ہائبرڈ، غیر بدلنے والا، مقررہ شرح والے یورپی گرین بانڈ کا آغاز کیا جس کا مقصد ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے ہے، جس کی کل برائے نام رقم €850 ملین ہے۔ یہ لین دین Terna اور گھریلو مارکیٹ کے لیے گرین بانڈ کے معیاری فارمیٹ میں پہلی بار مستقل ہائبرڈ بانڈ کے اجراء کی نمائندگی کرتا ہے (یعنی نام نہاد "گرین بانڈز" پر EU ریگولیشن 2023/2631 کے تقاضوں کے مطابق)۔
Giuseppina Di Foggia کی سربراہی میں کمپنی کی طرف سے جاری کیا گیا، جو جولائی 2025 میں شروع ہونے والے €750 ملین کے پہلے سینئر یورپی گرین بانڈ کی پیروی کرتا ہے، کو مارکیٹ کی مضبوط حمایت حاصل ہوئی، جس کی زیادہ سے زیادہ مانگ €7 بلین سے زیادہ ہے، جو پیشکش سے تقریباً نو گنا زیادہ ہے، اور اعلیٰ معیار کے سرمایہ کاروں اور وسیع جغرافیائی تنوع کی خصوصیت ہے۔
بانڈ، ایک ہی قسط میں تشکیل دیا گیا ہے، غیر تبدیل شدہ، ماتحت، سبز، ہائبرڈ، اور دائمی ہے۔ بانڈ نہیں ہے "کالبل” 6 سال کے لیے، ایشو کی قیمت 100% پر رکھی گئی ہے، مڈسواپ پر 123 بیسس پوائنٹس کے پھیلاؤ کے ساتھ، جو کہ 60 بیسس پوائنٹس سے کم کے مساوی مدت کے سینئر ایشو کے مقابلے میں ماتحت پریمیم کا مطلب ہے، جو یورپ میں جاری یورو کارپوریٹ ہائبرڈ بانڈ کے ایشو کے لیے اب تک کا سب سے کم ریکارڈ کیا گیا ہے۔
ایشو 3,875% کا ایک مقررہ سالانہ کوپن ادا کرے گا (لین دین کی مؤثر شرح کے برابر) جو کہ 2 فروری 2032 کو طے شدہ پہلی ری سیٹ تاریخ تک (لیکن اس میں شامل نہیں) ادا کیا جائے گا۔ اس تاریخ سے، اگر جلد ادائیگی نہیں ہوئی ہے، تو ہائبرڈ بانڈ وصول کرے گا- Ewap کی شرح میں پانچ سال کے ابتدائی سود کے برابر اضافہ 123 بیسس پوائنٹس، 2 فروری 2037 سے شروع ہونے والے 25 بیسس پوائنٹس کے مزید مارجن سے بڑھے اور 2 فروری 2052 سے شروع ہونے والے مزید 75 بیسس پوائنٹس کا اضافہ۔
جاری کرنے کے لیے تصفیہ کی تاریخ 2 فروری 2026 متوقع ہے۔
یہ بانڈ کا اجراء Terna کے 2024-2028 بزنس پلان (مارچ 2025 میں اپ ڈیٹ کیا گیا) میں بیان کردہ مالیاتی حکمت عملی کا حصہ ہے اور گروپ کے سرمائے کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاروں کی بنیاد کو مزید متنوع بنانے میں معاون ہے۔
EU ریگولیشن 2023/2631 کی دفعات کے مطابق، یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس ایشو سے حاصل ہونے والی رقم کو فنانس یا نام نہاد "ری فنانس" کے لیے استعمال کیا جائے گا۔اہل گرین پروجیکٹسجولائی 2025 میں تیار کردہ اور انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ ایسوسی ایشن اور یورپی یونین ٹیکسونومی کے ذریعہ شائع کردہ "گرین بانڈ اصول 2025" کے ساتھ منسلک، Terna کے گرین بانڈ فریم ورک کی بنیاد پر شناخت یا شناخت کی جائے گی، جس کا مقصد پائیدار سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔
مذکورہ بالا بانڈ ایشو سے متعلق فیکٹ شیٹ میں بھی اس مختص کی نشاندہی کی گئی ہے – جس کا موڈیز ریٹنگز کے ذریعہ درست جائزہ لیا گیا اور اس کا اندازہ کیا گیا ہے – اور شائع کیا گیا ہے۔ جاری کرنے سے پہلے کا جائزہ (موڈیز ریٹنگز کے ذریعے) Terna ویب سائٹ کے مخصوص حصے میں جو گرین بانڈز کے لیے وقف ہے (https://www.terna.it/it/investitori/debito-rating/finanza-sostenibile/emissioni-green) کے استعمال کا سہارا لیے بغیر لچکدار جیبمنتخب منصوبے 100% یورپی ٹیکسونومی کے ساتھ منسلک ہوں گے اور گروپ کے صنعتی منصوبے کے نفاذ کے لیے مرکزی ہوں گے۔
یہ بھی واضح رہے کہ مستقل ہائبرڈ یورپی گرین بانڈ Terna کے یورو میڈیم ٹرم نوٹس (EMTN) پروگرام کے تحت بنایا گیا تھا، جس کی کل رقم €4.000.000.000 ہے، جو جون 2025 میں منظور کی گئی تھی (اور ضمیمہ کے ذریعے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا، حال ہی میں 22 جنوری، 2026 کو اسٹاک ایکسچینج برائے نیشنل سٹاک ایکسچینج اور کمیشن برائے Componies) واضح رہے کہ زیر بحث بانڈ کے لیے، بورسا اٹالیانا کے زیر انتظام Mercato Obligazionario Telematico (MOT) پر فہرست سازی کے لیے ایک درخواست جاری ہونے پر جمع کرائی جائے گی۔
آخر میں، یہ توقع کی جاتی ہے کہ ایجنسیاں اسے Baa3/BBB (Moody's/S&P's) اور ایک درجہ بندی تفویض کریں گی۔ ایکویٹی مواد 50 فیصد کے برابر۔
جاری کرنے کی حمایت مالیاتی اداروں کے ایک سنڈیکیٹ نے کی جس پر مشتمل ہے: BNP Paribas, IMI – Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Akros, BofA Securities, CaixaBank, Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander, SMéraBC, Gen.
