Unicredit اس نے منگل کو شروع کیا۔ ایک سینئر ترجیحی بانڈ 1,25 بلین کی کل رقم کے لیے چھ سال کی پختگی کے ساتھ (پانچ کے بعد کال کی جا سکتی ہے)۔ یہ کسی یورپی بینک کی طرف سے جاری کردہ اپنی نوعیت کا پہلا بینچ مارک بانڈ ہے۔
La مطالبہ بہت زیادہ تھا: تقریباً 300 ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے موصول ہونے والے آرڈرز 4,3 بلین کی چوٹی پر پہنچ گئے۔
اس کے نتیجے میں پھیلا ہوا - ابتدائی طور پر مڈ سویپ رینج + 185/190 bps میں اشارہ کیا گیا تھا - ابتدائی طور پر 165 bps علاقے تک کم کر دیا گیا تھا، پھر دوبارہ 155 bps تک گرا دیا گیا تھا۔
بانڈ ایک ادا کرتا ہے۔ فکسڈ کوپن پہلے 1,25 سالوں کے لیے 5% اور اس کی ایشو قیمت 99,663% ہے، جو کہ 155 سالہ سویپ ریٹ پر 5 bps کے پھیلاؤ کے برابر ہے۔
بانڈ کے امکان کے لئے فراہم کرتا ہے پانچویں سال میں صرف ایک اختیاری کالریگولیٹری نقطہ نظر سے کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے۔ 5 سال کے بعد، اگر بانڈ جاری کنندہ کی طرف سے نہیں بلایا جاتا ہے، تو کوپن کو 3 ماہ کے یوریبور کے علاوہ 155 بیسس پوائنٹس کے ابتدائی پھیلاؤ کی بنیاد پر میچورٹی تک درج ذیل مدت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔
کے درمیان ادارہ جاتی سرمایہ کار جنہوں نے بانڈ خریدے، سب سے زیادہ فنڈز (77%) ہیں، اس کے بعد بینک/نجی بینک (14%)، انشورنس کمپنیاں (4%) اور سرکاری ادارے (4%) ہیں۔
کے طور پر جغرافیائی تقسیم آرڈرز میں فرانس (24%) اور برطانیہ (24%) آگے ہیں، اس کے بعد جرمنی/آسٹریا (11%) اور اٹلی (10%) ہیں۔
لین دین میں، Unicredit Bank AG نے واحد بک رنر اور لیڈ مینیجر کے طور پر کام کیا، جس کی حمایت ABN Amro، Barclays، BBVA، Commerzbank اور Natixis نے بطور جوائنٹ لیڈ مینیجر کی (کوئی کتاب نہیں)۔
