13 سالہ ریٹیل بانڈ کے اجراء کے چند دن بعد، UniCredit کو حل کرنے کے لیے کیپٹل مارکیٹ میں واپس آتا ہے۔ پیشہ ور افراد ایک نئے بانڈ کے ساتھ، اس بار سینئر ترجیحی قسم کے اور a کی مدت کے ساتھ 10 سال. بانڈ 1,25 بلین میں رکھا گیا تھا لیکن آرڈر کی وصولی میں 4,35 بلین سے زیادہ کی رقم دیکھی گئی، جو عالمی سطح پر 240 سے زیادہ سرمایہ کاروں کی طرف سے آئے۔
سالانہ کوپن سیٹ 4%، قیمت 99,935%
مسلسل مانگ کو دیکھتے ہوئے، ابتدائی طور پر 170 سالہ وسط سویپ ریٹ سے اوپر تقریباً 10 بی پی ایس کی مارکیٹ کو بتائی گئی پیداوار کے اشارے میں کافی نیچے کی طرف نظر ثانی کی گئی ہے اور 125 bps پر طے شدہ اسی شرح سے اوپر. ایک نتیجہ نکلا۔ سالانہ کوپن 4,00%99,935% کے ایشو اور دوبارہ پیشکش کی قیمت کے ساتھ۔ فنڈز بنیادی طور پر رکھے گئے تھے۔ فنڈز (42٪) ای پنشن/انشورنس فنڈز (31٪) اور خاص طور پر فرانس (29%)، اس کے بعد جرمنی/آسٹریا (19%)، UK (14%)، BeNeLux (11%) اور اٹلی (10%)۔
یہ مسئلہ 2024 کے لیے Unicredit کے فنڈنگ پلان کا حصہ ہے۔ UniCredit Bank GmbH نے کردار ادا کیا۔ واحد بک رنر اور لیڈ مینیجر کو Citi، Deutsche Bank، HSBC، Natixis، RBI اور Santander کی حمایت حاصل ہے جوائنٹ لیڈ منیجرز. جاری کنندہ کے یورو میڈیم ٹرم نوٹس پروگرام کے تحت دستاویزی بانڈ، بقایا سینئر ترجیحی قرض کے ساتھ pari passu کی درجہ بندی کرے گا۔ متوقع درجہ بندی حسب ذیل ہیں: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch)۔ لسٹنگ لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں ہوگی۔
بانڈ کا مقصد خوردہ عوام، گزشتہ 19 فروری کو شروع کیا گیا۔, اگلے 100 مارچ تک 7,7 کی قیمت پر براہ راست اطالوی اسٹاک ایکسچینج کے موٹ مارکیٹ میں خریداری کے لیے دستیاب ہوگا۔ پہلے تین سالوں کے لیے نیا بانڈ 2037% کی مقررہ شرح پیش کرتا ہے۔ اگلے سالوں میں اور 3 میں میچورٹی تک، بانڈ ایک متغیر شرح بانڈ بن جاتا ہے جو 0 ماہ کے یوریبور پر ترتیب دیا جاتا ہے، جس کی منزل 7,7% اور XNUMX% کی کیپ ہوتی ہے۔
